Codere vende parte de su negocio online (valorado en 294 M) a una SPAC del Nasdaq
Los inversores del vehículo se comprometen mediante el acuerdo firmado a realizar una inversión de 67 millones de dólares, valorando a la filial en unos 350 millones
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La filial de juego online del Grupo Codere cotizará en el mercado de valores estadounidense Nasdaq tras su fusión con la empresa con propósito especial de compra, "SPAC", DD3 Acquisition Corp. II. La española cierra hoy con una subida del 21,48% en la sesión en Madrid.
Codere mantendrá un porcentaje de participación de entre 54% y 73% en Codere Online, en función de las amortizaciones de los inversores en la SPAC, en el momento en que se culmine la fusión. El equipo gestor actual de Codere Online continuará operando el negocio tras la implementación de la Operación Online.
En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Codere ha explicado que ha alcanzado un acuerdo de fusión de su filial Codere Online -formada por la sociedad matriz Codere Online Luxembourg, S.A., Servicios de Juego Online S.A.U. y sus filiales consolidadas- con la "spac" DD3 Acquisition Corp. II, un decisión aprobada por su consejo de administración.
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La fusión dará lugar a que Codere Online se convierta en una empresa pública, cotizada en el mercado de valores estadounidense Nasdaq. La nueva compañía estará participada de forma mayoritaria por Codere, que mantiene la gestión del nuevo grupo.
El acuerdo alcanzado valora la filial online en aproximadamente 350 millones de dólares (unos 294 millones de euros).
Cuatro inversores institucionales (DD3 Capital Partners Baron Funds, MG Capital, y LarrainVial) se comprometen mediante el acuerdo firmado a realizar una inversión de 67 millones de dólares (unos 56,3 millones de euros), que se cerrará inmediatamente antes de la operación online.
Asimismo, Baron Funds se ha comprometido a mantener una posición de 10 millones de dólares (unos 8,4 millones de euros) en acciones de la "spac". Los respectivos órganos rectores de Codere y DD3 han aprobado ya este acuerdo de forma que la fusión propuesta pueda estar completada en el cuarto trimestre de 2021.
La filial de juego online del Grupo Codere cotizará en el mercado de valores estadounidense Nasdaq tras su fusión con la empresa con propósito especial de compra, "SPAC", DD3 Acquisition Corp. II. La española cierra hoy con una subida del 21,48% en la sesión en Madrid.