Opdenergy debutará el 7 de mayo en bolsa con una capitalización de entre 826 y 926 M

Opdenergy prevé debutar en bolsa el próximo 7 de mayo a un precio de entre 4,26 y 5,20 euros por acción, con lo que la capitalización bursátil del grupo tras la oferta oscilaría entre 826 y 926 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, (CNMV) ha aprobado y registrado este viernes el folleto de la que será la segunda de las salidas a bolsa del sector de las renovables en el año -tras la de Ecoener, que está previsto que debute el 30 de abril-.

Opdenergy espera obtener unos fondos brutos de aproximadamente 375 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones ofertadas en la oferta. No obstante, ha aprobado una ampliación de capital por un importe efectivo máximo (incluyendo valor a la par y prima de emisión) de 425 millones de euros, y se reserva la opción de aumentar el número de acciones nuevas ofrecidas para obtener unos fondos brutos de hasta 425 millones de euros en fondos brutos.

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Juan Cruz Peña C. Hernanz

La compañía cuenta con Gustavo Carrero Diez (42,18%), Alejandro Javier Chaves Martínez (42,18%) y Francisco Javier Remacha Martínez (15,64%) como principales accionistas. Luis Cid es el consejero delegado. Tras la oferta, los dos principales accionistas reducirán su participación en el grupo al 22,32%, cada uno, y el tercero al 8,28%, si es ejercida la sobreasignación.

Suponiendo que la oferta tiene el precio medio del rango de precios de oferta y que no se ejerce la opción de sobreasignación, la participación de los actuales accionistas de la sociedad antes de la oferta representará aproximadamente el 57,19% del capital, lo que supondría una dilución en el porcentaje de participación de los accionistas anteriores a la oferta de aproximadamente el 42,81%.

La oferta constará de dos tramos y estará dirigida principalmente a inversores institucionales cualificados internacionales. Incluirá un tramo para inversores no cualificados que no superará los 11,5 millones de euros brutos, dirigido a determinados empleados de la compañía y sus filiales en España, así como determinados inversores no cualificados relacionados en la Unión Europea.