La junta de OHL avala el plan de recapitalización, que se completará en mayo

La junta extraordinaria de accionistas de OHL ha dado luz verde al plan de recapitalización de la compañía, que se espera que esté completado en mayo y con el que se busca sentar las bases para la normalización y el crecimiento del grupo y reducir la deuda por debajo de tres veces el ebitda.

El plan de recapitalización, que se anunció a comienzos de año para fortalecer el balance , incluye un aumento de capital dinerario con derecho de suscripción preferente de los accionistas de OHL por 35 millones y una colocación privada con exclusión del derecho de suscripción preferente dirigida a la familia mexicana Amodio y a Tyrus Capital a un precio de 0,36 euros por acción.

Esta operación permitirá a la familia Amodio -primer accionista de OHL con el 16 % del capital- inyectar 37 millones de euros, mientras que el fondo Tyrus aportará otros 5 millones.

Además, abarca la renegociación de las dos emisiones de bonos vivas de OHL: una con vencimiento en 2022 y con saldo vivo de 323 millones de euros, y otra con vencimiento en 2023 y un saldo vivo de 269,9 millones.

Con el cambio de condiciones, los nuevos bonos serán de un máximo de 488,3 millones, 100 millones menos que hasta ahora, y la mitad de ellos vencerán en marzo de 2025 y la otra en marzo de 2026.

La renegociación de los bonos contempla una combinación de quita de al menos, el 10 %; la capitalización de parte de ellos con un aumento de capital mediante la compensación de créditos a un precio por acción de 0,74 euros y el canje de los bonos subsistentes por otros de nueva emisión y vencimiento posterior.

Esta reestructuración ya ha sido respaldada por el 93 % del total de los bonos en circulación.

Otro de los pilares del acuerdo es una reestructuración societaria de la compañía, de forma que una parte sustancial del negocio sea desarrollado por una sociedad de nueva creación, Nueva OHL, que será la emisora de los nuevos bonos, tendrá su domicilio social en España y de la que dependerán las filiales.

La compañía espera que en mayo se lleven a cabo las ampliaciones de capital, la conversión de deuda, así como la emisión de las nuevas acciones y el nuevo bono. Con todo ello, está previsto que la operación se complete en mayo tras la aprobación correspondiente de la junta general extraordinaria de accionistas y de la CNMV.

La junta también ha aprobado una comisión de estructuración de 1,75 millones de euros para la familia Amodio por su compromiso de inversión, y ha ratificado el nombramiento de Luis Fernando y de Julio Mauricio Martín Amodio como consejeros dominicales.