CaixaBank cierra una emisión de 'CoCos' de 750 M tras aprobar la fusión con Bankia
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TIPO DEL 5,875%

CaixaBank cierra una emisión de 'CoCos' de 750 M tras aprobar la fusión con Bankia

La emisión cuenta con una ventana de amortización a los 7,5 años y arrancó con un cupón inicial del 6,375%, si bien la elevada demanda, que ha ascendido a más de 4.100 millones de euros

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CaixaBank cierra una emisión de 'CoCos' de 750 M tras aprobar la fusión con Bankia

CaixaBank ha cerrado con éxito una emisión de deuda contingente convertible, conocida en la jerga financiera como 'CoCos', por importe de 750 millones de euros, según fuentes de mercado.

La entidad ha aprovechado así las buenas condiciones del mercado de deuda, junto con el optimismo generado por la fusión con Bankia aprobada a finales del mes pasado.

La emisión cuenta con una ventana de amortización a los 7,5 años y arrancó con un cupón inicial del 6,375%, si bien la elevada demanda, que ha ascendido a más de 4.100 millones de euros, ha permitido rebajar su precio hasta el 5,875%.

Esta clase de títulos, computables como capital adicional de nivel 1, (AT1), permitirán a la entidad aumentar su buffer de capital y reforzar así su estrategia. Para llevar a cabo la colocación, CaixaBank dio mandato a su propio servicio de inversión, así como a Barclays, Bank of America, Societe Generale y MS Bank.

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