Bankinter sacará a bolsa Línea Directa, valorada en 1.434 millones de euros

El consejo de administración de Bankinter propondrá a la próxima junta general ordinaria de accionistas sacar a bolsa su aseguradora Línea Directa, que se convertiría así en una compañía independiente y cotizada, según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para ello, la propuesta del banco es distribuir la totalidad de la prima de emisión, que asciende a 1.184 millones de euros, en especie, entregando a sus accionistas el 82,6% de Línea Directa Aseguradora, al estar valorada en 1.434 millones de euros, unas acciones que posteriormente serán admitidas a negociación. El 17,4% restante del capital de la aseguradora quedará en manos de Bankinter.

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Según ha informado Bankinter, el objetivo de la distribución es separar el negocio de seguro directo del negocio bancario, permitiendo a cada compañía "desarrollar sus estrategias a futuro de forma independiente" y que ambas puedan operar en sus respectivos entornos regulatorios "con una estructura de capital y una política de dividendos adecuada a sus necesidades".

Si la junta general de accionistas aprueba la operación en su reunión de marzo de 2020, esta será sometida a las autorizaciones regulatorias correspondientes, tras lo que se procederá a la distribución y posterior admisión a cotización en el Mercado Continuo de las acciones entregadas, lo que está previsto para el segundo semestre de 2020.

Con carácter previo a la transacción, Línea Directa pagará un dividendo a Bankinter de 60 millones de euros, dejando el ratio de solvencia en torno al 180%.

Bankinter ha asegurado que esta distribución extraordinaria tendrá "un impacto limitado" en la rentabilidad del grupo, pudiendo incluso mejorar el ratio de solvencia consolidado CET 1 en cinco puntos básicos, desde el 11,57% de septiembre de 2019 al 11,62%.