La japonesa Kaneka lanza una OPA para hacerse con el 100% de AB-Biotics por 63 M
Ofrece 5 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en unos 62,9 millones de euros, ha comunicado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde cotiza AB-Biotics
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F761%2Fbc4%2Fdb0%2F761bc4db0d42c92f1254357f2fa747b7.jpg)
La multinacional japonesa Kaneka Corporation ha lanzado una oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (opa) para hacerse con el 60,24 % del capital que aún no controla de la biotecnológica AB-Biotics y excluirla de Bolsa.
Kaneka, que ya era el primer accionista de AB-Biotics, con un 39,76% de su capital social, ofrece 5 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en unos 62,9 millones de euros, ha comunicado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde cotiza AB-Biotics. Ese precio supone una prima del 16,14% sobre la cotización media de los últimos seis meses y del 32,63% teniendo en cuenta los doce últimos meses.
Los fundadores de AB-Biotics, Sergi Audivert y Miguel Àngel Bonachera, que cuentan cada uno con un 8,92% del capital, ya han expresado su apoyo a la oferta. El otro accionista relevante de AB-Biotics es Luis Sánchez Lafuente-Mariol, que tiene un 10,15% de la compañía.
La opa se lanza a través de Kaneka Europe, filial controlada al 100% por Kaneka Corporation, y se dirige a un total de 7,58 millones de acciones de AB-Biotics, es decir, al 60,24% del capital.
En la documentación remitida al MAB, Kaneka precisa que el plazo de aceptación de la opa comienza el 10 de julio y acaba el 16 de agosto, y añade que la multinacional japonesa hará frente al pago del precio de la opa mediante financiación externa.
En el caso de que todos los accionistas de AB-Biotics a los que se dirige la oferta aceptaran el precio ofrecido por Kaneka, la multinacional japonesa debería desembolsar 37,9 millones de euros.
Kaneka asegura que lanza esta opa para contribuir a un mayor desarrollo del negocio de la sociedad, para lograr una consolidación mutua dentro del grupo Kaneka y para ganar sinergias, y añade que su fin último es excluir a AB-Biotics del MAB.
EBN Banco actúa como asesor y coordinador global de la opa, mientras que Banco Santander es el agente y Gómez Acebo y Pombo asesora a Kaneka.
AB-Biotics, cuya sede social está en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), está especializada en la investigación, el desarrollo, la innovación y la producción de soluciones biotecnológicas para mejorar la salud de las personas.
La multinacional japonesa Kaneka Corporation ha lanzado una oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (opa) para hacerse con el 60,24 % del capital que aún no controla de la biotecnológica AB-Biotics y excluirla de Bolsa.