Cepsa sale a Bolsa al mismo precio (entre 13,10 y 15,10) al que fue excluida en 2011

Cepsa acaba de registrar el folleto de su salida a bolsa en el que fija la banda de precios entre los 13,10 euros y los 15,10 euros por acción ordinaria (con un valor nominal de €0,50) en los que tocará la campana del parqué español el próximo 18 de octubre, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta manera, la valoración de la compañía se sitúa entorno a los 8.000 millones de euros. Así, la empresa regresará al mercado con una valoración que ronda el precio de los 7.500 millones al que fue excluida en 2011.

La compañía, en manos del fondo soberano de Abu Dabi, ya adelantó a mediados de septiembre que la operación consistirá en "una oferta de venta, con componente únicamente secundario, de un número limitado de acciones existentes de la sociedad por parte del accionista único de la sociedad a inversores cualificados internacionales, así como a ciertos empleados de la sociedad y sus filiales en España".

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Agustín Marco

Según ha informado al regulador bursátil, en total, la petrolera ofrecerá al mercado 133.787.471 acciones, que equivalen al 25% de su capital con el que Mubadala espera captar hasta 2.019 millones de euro. Aunque este porcentaje podría aumentar hasta el 28,75% en caso de que los colocadores ejercitaran la opción de compra (green-shoe) que se les ha reservado. De esta manera, y teniendo en cuenta que deuda Cepsa alcanza los 3.001 millones de euros, la valoración total rondaría los 10.000 millones.

Pero no será hasta dos días del debut cuando se conozca definitivamente el precio de la oferta, según anuncia la compañía en el comunicado. Además, la operación incluye una oferta de venta de acciones a inversores cualificados internacionales dentro y fuera de España, así como un paquete limitado de títulos destinados a empleados de Cepsa y de sus filiales en España, que en este caso representará aproximadamente un 0,40% del total de acciones ofrecidas iniciales.

Banco Santander, Citigroup Global Markets, Merrill Lynch International y Morgan Stanley han actuado como coordinadores globales y 'joint bookrunners' en la oferta; mientras que Barclays Bank PLC, BNP Paribas, First Abu Dhabi Bank PJSC, Société Générale y UBS Limited han sido 'joint bookrunners' adicionales y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y CaixaBank BPI ha ejercido de 'co-lead managers'. Rothschild actúa como asesor financiero exclusivo de la sociedad y de Mubadala en relación con la oferta.