Aedas Homes debuta en bolsa a 31,65€ por acción y una capitalización de 1.518M

Aedas Homes, inmobiliaria del fondo Castlelake, se estrena en bolsa este viernes a un precio de 31,65 euros por acción (el rango más bajo de lo que establecía la empresa) y con una capitalización bursátil aproximada de 1.518 millones de euros. Su capital social será de 47.966.587 euros, representados mediante 47.966.587 acciones ordinarias de la sociedad.

Así, será la segunda promotora en dar el salto bursátil desde que estallara la burbuja inmobiliaria hace ya una década, después de que Neinor Homes, también controlada por un fondo extranjero (Lone Star), lo hiciera el pasado mes de marzo.

La salida ha sido garantizada por las entidades Golman Sachs y Citigroup (agente de estabilización). En este sentido, el agente de estabilización, en nombre propio y por cuenta de las entidades aseguradoras, ha suscrito un préstamo con Castlelake por el 10% de las acciones de Aedas Homes.

Este porcentaje representa un valor total de 2.108.237 euros, que podrán salir a venta si se produce una sobredemanda. En caso contrario, Citi tendrá la opción de adquirir ese 10% mediante el ejercicio de compra ('green shoe').

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Con todo, la compañía colocará alrededor del 41% de su capital y la participación de Castlelake se diluirá hasta entre un 51,7% y un 56,13%, en función del precio que se fije y de que los colocadores ejerzan la 'green shoe'.

Además, Aedas y Castlelake han adoptado el compromiso para no desprenderse de las acciones durante un periodo de seis meses ('lock up'). De este modo, algunos miembros del equipo directivo de la sociedad también han adoptado determinados compromisos de no disposición durante un periodo que durará un año.