Aedas Homes sale a Bolsa el 20 de octubre a una valoración máxima de 1.600 millones

Aedas Homes, inmobiliaria del fondo Castlelake, debutará en Bolsa el próximo 20 de octubre a un precio que se fijará en el rango establecido por la empresa de entre 31,65 y 33,15 euros por acción, que implica valorar la compañía en hasta 1.590 millones de euros, según el folleto de la operación aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La inmobiliaria mantiene así sus planes de salir a cotizar a pesar de la incertumbre que ha generado en el mercado el referéndum y la posible declaración de independencia de Cataluña. La oferta, que está dirigida únicamente a inversores institucionales, comprenderá una oferta en mercado primario (OPS) por un importe aproximado de 100 millones de euros y una oferta en mercado secundario (OPV), con una expectativa de alcanzar un free float de la Compañía de aproximadamente 44% después de la Oferta.

Aedas será así la segunda promotora inmobiliaria que salta al mercado desde el inicio de la crisis, después de que Neinor Homes lo hiciera el pasado mes de marzo.

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R. Ugalde

La compañía que dirige David Martínez materializará su salto al mercado a través de una doble oferta de títulos. Por un lado, Castlelake venderá 17,92 millones de acciones y, por otro, la compañía emitirá el número necesario de nuevos títulos para obtener 100 millones de ingresos adicionales.

Así, en función del precio que se fije para la salida a Bolsa, la inmobiliaria sopesa emitir entre 3,01 y 3,15 millones de nuevos títulos. De esta forma, colocará entre un 41% o un 42% de su capital social.

Tras la operación, la participación de Castlelake en Aedas se diluirá hasta entre un 51,7% y un 56,13%, en función del precio que se fije y de que los colocadores ejerzan la 'green shoe'.

Promotora líder con sede en Madrid

la Compañía desarrolla su actividad en cinco zonas – Madrid, Cataluña, Levante y Mallorca, Costa del Sol y Sevilla – y su cartera de suelo se extiende sobre ocho provincias (Madrid, Barcelona, Málaga, Islas Baleares, Alicante, Valencia, Sevilla y Tarragona). Sus promociones se ubican en entornos urbanos consolidados y en localidades costeras de gran atracción.

Asimismo, posee una de las mayores carteras de suelo en España en términos de viviendas potencialmente edificables, fruto de la temprana entrada de Castlelake en el mercado inmobiliario español, que le permitió elaborar una cartera a medida en ubicaciones privilegiadas. Esta cartera comprende 240 potenciales proyectos de desarrollo que permitirían la construcción de en torno a 13.000 viviendas.