LA EMISIÓN SE HA SOBRESUSCRITO

Grupo Batle levanta 30 millones del MARF para construir dos hoteles de lujo en México

Se trata de la primera operación de financiación para el desarrollo de un proyecto internacional a través de un bono que se completa con 90 millones de préstamo bancario

Foto: Punta Cana, República Dominicana. (CC/Flickr/Majestic Resorts Punta Cana)
Punta Cana, República Dominicana. (CC/Flickr/Majestic Resorts Punta Cana)

Grupo Batle ha colocado una emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de 30 millones de euros a siete años y con un cupón fijo del 4% para financiar la construcción de dos hoteles de lujo en Playa Mujeres, en México.

La emisión, a la que han acudido tanto inversores nacionales como internacionales con un 'rating' de triple B de Axesor, ha contado con el asesoramiento de Alantra —antigua N+1—, que a su vez ha actuado como único colocador en la misma.

Se trata de la primera operación de financiación para el desarrollo de un proyecto internacional a través de un bono que se completa con un préstamo bancario de 90 millones de euros, con Santander a la cabeza.

Hotel Majestic Elegance Punta Cana. (Foto: Majestic Resorts)
Hotel Majestic Elegance Punta Cana. (Foto: Majestic Resorts)

En este sentido, fuertes cercanas a la compañía han explicado que “aunque contaban con el apoyo absoluto de la banca al proyecto, han preferido diversificar las fuentes de financiación y tener, además, la oportunidad de hacer más cosas en el futuro”.

De esta manera, el grupo hotelero español, que ya cuenta con nueve complejos en España y tres en la República Dominicana, continúa su expansión internacional con dos nuevos resorts que ya se han empezado a levantar y que esperan estar terminados en el plazo de un año.

De hecho, se trata de un proyecto muy parecido al que ya puso en marcha en Punta Cana bajo la marca Majestic, con el que aterriza en el Caribe mexicano para unirse a otras firmas españolas como son Riu, Meliá y Palladium, que se reparten la mayoría de los 14 lotes hoteleros en un nuevo megacomplejo que ya cuenta con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país y que se distribuirá en 151 hectáreas.

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