Metrovacesa cierra una emisión de bonos de 700 millones de euros a seis años

Metrovacesa ha cumplido su objetivo y ya tiene todo listo para salir al mercado de renta fija. La inmobiliaria ha conseguido el visto bueno de los inversores para colcar a principios de la próxima semana cerca de 700 millones de deuda a seis años y con un tipo de 240 puntos básicos, según ha podido confirmar El Confidencial con fuentes financieras.

Esta noticia llega pocas semanas después de que la agencia Standard & Poor's dijera que está en disposición de obtener un rating preliminar de BBB- a largo plazo, con previsión estable, y de que Moody´s le asignara una nota de Baa3 (riesgo moderado), también con perspectiva estable.

Esta emisión se enmarca dentro de todo el plan de saneamiento en el que está inmersa la compañía desde hace más de un año y cuyo plato fuerte llegó a finales de 2015, cuando la empresa presidida por Rodrigo Echenique tomó la decisión de dividirse en dos.

Por una parte, segregó en la nueva sociedad MVC Suelo todo su negocio promotor, con un patrimonio de 1.039 millones, y por otra, se quedó con la joya de la corona, el negocio patrimonial, formado fundamentalmente por oficinas y edificios residenciales en alquier.

Además, como adelantó este medio, a principios de este ejercicio cerró la venta de su filial logística a CBRE GI por más de 80 millones de euros.