REDUCIR LA DEUDA HEREDADA DE TESTA

Merlín coloca 850 millones en bonos para refinanciar parte de la deuda de Testa

Con esta operación, con la que la socimi se estrena en el mercado de capitales, la firma pretende refinanciar parte de la deuda heredada de Testa

Foto: Skyline de Madrid. (Reuters)
Skyline de Madrid. (Reuters)

Merlín Properties ha cerrado este jueves su anunciada emisión de bonos, con la que ha levantado un total de 850 millones de euros, por los que ha pagado un interés de 200 puntos sobre 'Midswao'.

Con esta operación, con la que la socimi se estrena en el mercado de capitales, la firma busca refinanciar parte de la deuda heredada de Testa.

En concreto, Merlín enmarca esta emisión en la estrategia de reducir deuda que mantiene tras cerrar a finales de 2015 la refinanciación de la correspondiente a Testa, la compañía patrimonialista adquirida a Sacyr.

La socimi firmó entonces un préstamo de 1.700 millones de euros con diez bancos extranjeros, que estructuró en dos tramos de 850 millones de euros cada uno, uno de los cuales, con vencimiento en diciembre de 2017, se amortizará con la emisión de bonos.

Merlín debuta en el mercado de emisiones después de que a comienzos de este año entrara en el Ibex 35 y lograra calificación de 'investment grade' de Standard & Poor's, que le otorgó un rating de 'BBB'.

La emisión se aborda en tanto que la socimi Merlín tiene pendiente cerrar la compraventa del 22% del capital social de Testa que aún está en manos de Sacyr, una operación que debe materializarse antes de que concluya el mes de junio, tal como establece el acuerdo que las dos compañías firmaron el pasado año. El objetivo final de la compañía es fusionar las dos empresas para dar lugar a la primera firma patrimonialista cotizada.

Mercados

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
0 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios