CIE Automotive sacará a bolsa Dominion para financiar su plan estratégico

Cada vez son más empresas las que buscan en el mercado una alternativa a la financiación bancaria para seguir creciendo. La última en sumarse a esta corriente ha sido Cie Automotive, que ha anunciado este miércoles que sacará a bolsa su filial Global Dominion Access a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones de nueva emisión destinada a inversores cualificados, como ya adelantó El Confidencial.

Con esta operación, Dominion busca financiar su plan de crecimiento, que incluye las inversiones y gastos relativos relacionados con la identificación de nuevas oportunidades de negocio de acuerdo con su estrategia de negocio. Según explicaron fuentes cercanas de la compañía a El Confidencial, incluiría una parte en forma de ampliación de capital por un importe de 150 millones de euros.

Así mismo, planea abordar otros objetivos corporativos de carácter general, incluyendo la mejora de la solidez de su balance que contribuya a posicionar a la compañía en una ventaja clara de mercado en el marco de la licitación de nuevos proyectos de relevancia.

Dominion y sus accionistas, así como ciertos miembros de su equipo directivo asumirán determinados compromisos de no disposición de sus acciones ('lock-up arrangements') desde la fecha de la firma del acuerdo de aseguramiento y finalizando 180 días después de la fecha de liquidación de la oferta.

Durante este período no podrán disponer de su participación en el capital social de Dominion sin el consentimiento de los entidades financieras involucradas en la oferta, si bien con sujeción a las excepciones habituales de esta clase de compromisos.

JB Capital Markets y Société Générale Corporate & Investment Bank son las entidades coordinadoras globales de la oferta, mientras que Banco Santander actúa, junto con dichas entidades, como entidad colocadora.

La filial de Cie Automotive, proveedor global de servicios multitécnicos y soluciones de ingeniería especializadas, solicitará la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

Acontecimiento clave

El consejero delegado de Dominion, Mikel Félix Barandiaran Landín, ha subrayado que el anuncio de salida a bolsa "representa un acontecimiento clave tanto para Dominion como para Cie Automotive".

"Creemos que estamos en una posición fuerte para continuar desarrollando nuestro ambicioso plan de crecimiento, con base tanto en el crecimiento orgánico como en futuras adquisiciones desde las que esperamos desempeñar un papel activa en la consolidación de mercado. En el marco de la ejecución de nuestro plan de crecimiento, nuestra característica diferencial no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos", ha resaltado.

En función de su plan de negocio actual, Dominion tiene la intención de alcanzar diversos objetivos a medio plazo, entre ellos lograr unos ingresos de 1.000 millones de euros, impulsado por una combinación de iniciativas orgánicas e inorgánicas, distribuidas en una proporción similar, y conseguir un margen de contribución global de aproximadamente un 12,5%.

CIE Automotive está dedicada a la fabricación de componentes de automoción en todo el mercado europeo y tiene previsto crecer en un rango del 5 al 10% en los próximos tres años. La empresa concentra un 45% de su producción en España y un 55% se reparte en el resto de Europa.