Doblete de ampliaciones entre socimis: Merlin y Lar buscan 1.167 millones
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CON LA NUEVA VENTANA DE FINANCIACIÓN

Doblete de ampliaciones entre socimis: Merlin y Lar buscan 1.167 millones

al tiempo que el Parlamento heleno daba luz verde al programa de reformas dos de las principales socimis españolas anunciaban sendas ampliaciones de capital por un importe de 1.168,68 milloneS

Foto: Directivos de Merlin Properties el día de su salida a bolsa el pasado 30 de junio de 2014
Directivos de Merlin Properties el día de su salida a bolsa el pasado 30 de junio de 2014

Una vez que lo peor de la crisis griega ha pasado, las empresas españolas no quieren desaprovechar la nueva ventana de financiación que obrece el mercado. Así, al tiempo que el Parlamento heleno daba luz verde al programa de reformas acordado por Alexis Tsipras con los líderes europeos para recibir un tercer rescate que saque al país del colapso, dos de las principales socimisespañolas anunciaban sendas ampliaciones de capital por un importe total de 1.168,68 millones de euros.

Se trata de Merlin Properties, que busca 1.033,7 millones de euros para costear la compra a Sacyr de su filial Testa, y Lar España, que ampliará capital en 134,98 millones de euros.

En el primero de los casos, emitirá un total de 129,212 millones de nuevas acciones con un valor nominal de un euro y una prima de emisión de 7 euros por título, según ha informado Merlin a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sus accionistas contarán con un derecho de suscripción preferente por cada título que posean de la compañía, con lo queserán necesarios tres derechos de suscripción preferente para suscribir dos nuevas acciones. El periodo de suscripción preferente durante el cual podrán ejercer su derecho a la compra de nuevas acciones tendrá una duración de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, previsto para el 17 de julio.

En cuanto a Lar España, la ampliación se articulará mediante al emisión de nuevas acciones y está prevista la posibilidad de suscripción incompleta. La compañía aumentará capital en un importe nominal total de hasta 39,93 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 19,96 nuevos títulos ordinarios.

Las acciones nuevas se emitirán por su valor nominal de 2 euros más una prima de emisión de 4,76 euros, lo que supone un tipo de emisión de 6,76 euros por cada acción nueva, debiendo ser desembolsadas a través de aportaciones dinerarias.

Según ha explicado la socimi en el hecho relevante enviado a CNMV, a cada acción existente de Lar España le corresponderá un derecho de suscripción preferente. Serán necesarios dos derechos de suscripción preferente para suscribir cada acción nueva.

Merlin quiere el control de Testa

El anuncio de Merlin se producíaun día después de que la compañía anunciara que tomará el control de Testa, filial de patrimonio de Sacyr, el próximo 21 de julio, fecha en la que está previsto que alcance el 50,1% de su capital social y de sus derechos de voto.

Merlin ya posee un 25% de Testa y tiene previsto adquirir otro 25,1% para el martes de la próxima semana, lo que le permitirá tomar el control de Testa. Todo ello forma parte del acuerdo que alcanzó la socimi con Sacyr para hacerse con la totalidad de su filial de patrimonio por un importe de 1.793 millones de euros.

En virtud del acuerdo firmado por Sacyr y Merlin, la operación se estructura en tres fases, la primera de las cuales ya se ha materializado. Las otras dos se ejecutarán en el plazo máximo de un año, antes del 30 de junio de 2016.

Así, en un primer momento, Merlin tomó un 25% del capital social de Testa al suscribir una ampliación de capital de esta inmobiliaria por importe de 430 millones de euros. Ahora, la socimi comprará antes del 21 de julio otro 25,1% del accionariado de Testa.

Posteriormente, entre el próximo 30 de septiembre y el 30 de junio de 2016, Merlín acometerá la adquisición de un tercer paquete de acciones de Testa, representativos del 49,5% de su capital, por 694 millones de euros.

De esta forma, la socimi que dirige Ismael Clemente pasará a hacerse con el 99,6% del capital de la firma patrimonilista y lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones para lograr el 100% de la empresa.

Merlín cerró 2014 con una cartera de activos valorada en 2.231 millones de euros, que suman 680.000 metros cuadrados de superficie. Por su parte, Testa, cuenta con 1,38 millones de metros cuadrados en renta, todos ellos en España, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, entre los que sobresale uno de los cuatro rascacielos del Norte del Paseo de la Castellana de Madrid.

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