Abertis cierra emisiones privadas de bonos por 350 millones a 10 y 12 años

Abertisha cerrado en los últimos días emisiones privadas de bonos por 350 millones de euros con dos importantes inversores cualificados institucionales del sector asegurador, con vencimientos a 10 y 12 años y un cupón de 3,125%, informa hoy este Grupo.SegúnAbertis, se trata de un coste muy competitivo, inferior a la rentabilidad del Tesoro español, y que se sitúa por debajo del coste de la deuda del Grupo.

Destacan, asimismo, los plazos conseguidos en las emisiones, ya que son inusualmente largos en el mercado de capitales para empresas españolas, y "demuestran el apetito inversor internacional por la deuda corporativa del Grupo".Los fondos se destinarán a refinanciar deuda a corto plazo, alargando el perfil de vencimientos de deuda de la compañía, habida cuenta de que el coste medio de la deuda cerró en 2013 en el 5,1 % y de que el Grupo asegura no tener necesidades destacadas de financiación hasta 2016.

Estas emisiones se suman a otras queAbertisha llevado a cabo en los últimos meses y que ponen de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía.El año pasado,Abertisemitió una obligación de 600 millones de euros a 10 años con un cupón de 3,75 %.

Estas emisiones refuerzan la capacidad deAbertisde aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas y seguir generando valor para sus accionistas.Abertiscuenta con una calificación crediticia de BBB por parte de S&P y de BBB+ por parte de Fitch Ratings.