Santander eleva la horquilla de precios de la salida a bolsa de su financiera de EEUU

Santander Consumer USA ha elevado el precio de su salida a bolsa, que se moverá en un rango entre los 24 y 25 dólares, desde un rango de entre 22 y 24 dólares, según ha comunicado que ha enviado a la SEC, la comisión del mercado de valores estadounidense.

A su vez, la filial norteamericana del Santander también ha anunciado que aumenta el número de acciones que aportará a la Operación Pública de Venta (OPV), que pasará de los 65,2 millones de títulos a los 75 millones.

Así, la entidad espera captar una cifra superior a los 1.800 millones de dólares en esta operación. Cuando ésta se lleve a cabo, habrá en el mercado estadounidense un total de347.389.619 acciones de la empresa en el mercado neoyorquino, según ha comunicado a la SEC.

En esta línea, también ha elevado desde los 9,8 a los 11,25 millones los títulos adicionales a los que pueden optar las entidades que actuarán como colocadores, opción conocida como 'Green shoe'.

Citigroup y JP Morgan actúan como coordinadores globales, mientras que también participarán como colocadores BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC, BMO, Credit Suisse, UBS, Wells Fargo y el propio Santander.

En el folleto remitido al supervisor estadounidense, la entidad avanza su intención de abonar dividendos de 0,15 dólares (unos 0,11 euros) por acción cada trimestre.