Mare Nostrum y Bankia abren el mercado de emisiones privadas en 2014

Esta vez no ha sido BBVA. Ni Santander o Telefónica. La apertura del mercado por parte de los emisores privados españoles ha correspondido a Banco Mare Nostrum (BMN), que hoy ha completado una emisión de 500 millones de euros en cédulas hipotecarias a cinco años, y Bankia, que está ultimando una colocación de deuda senior a cinco años. Es decir, los encargados de inaugurar el mercado han sido dos entidades que han recibido dinero público para sobrevivir, con lo que estas operaciones están cargadas de simbolismo y representan el cambio de sentimiento con respecto a los bancos españoles tras el rescate financiero.

BMN, cuyo 65% pertenece al Estado, ha sido la primera entidad nacionalizada en emitir deuda, y lo ha hecho con éxito, ya que en esta operación la demanda ha triplicado la oferta. De hecho, el secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, ha valorado esta emisión, al considerar que se trata de una "buena noticia" que la entidad liderada por Carlos Egea acuda al mercado de capitales, puesto que prueba la buena percepción de los mercados del sector bancario español.

Por su parte, Bankia ha encomendado a varios bancos de inversión los preparativos de una emisión de deuda senior a cinco años, con lo que materializaría su regreso al mercado de capitales por primera vez desde que la entidad fuera nacionalizada en mayo de 2012, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri trata de aprovechar así la mejora experimentada en los mercados. La entidad ha ordenado esta operación a Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Natixis y UBS, a los que se unirá la propia Bankia, según las fuentes consultadas.

La emisión de deuda senior -que tiene como garantía sólo a la propia entidad- se llevará a cabo después de que la inversión extranjera en Bankia esté aumentando, ya que según los últimos datos facilitados por la entidad, desde junio, la presencia de grandes inversores foráneos en su capital prácticamente se ha duplicado y ya controlan un 8,6 %. La última vez que la entidad acudía al mercado fue a inicios de 2012, cuando lanzó cédulas hipotecarias.