Popular lidera las caídas del Ibex mientras prepara una emisión de bonos perpetuos

Las acciones de Banco Popular sufren este martes un duro correctivo superior al 1,5% hasta los 4 eurosdespués de que ayer se conociera que la entidad que preside Ángel Ron ha dado orden a cuatro bancos para realizar una emisión de bonos convertibles perpetuos de hasta 500 millones de euros.

El banco, que comienza hoy el 'roadshow' para aprovechar la nueva ventana de liquidez que se ha abierto con la fuerte caída de las presiones a la deuda española, ha contactado con BoA Merrill Lynch, Santander y UBS para que realicen la operación en un futuro próximo atendiendo a las condiciones del mercado, según han informado fuentes cercanas a la entidad.

El objetivo de esta operación es fortalecer el capital del banco, según han precisado fuentes del mercado. Popular ha sido la primera entidad financiera española que ha emitido deuda senior y cédulas en los mercados de capitales en 2013.

En el transcurso del año y de forma ininterrumpida, Banco Popular ha emitido 954 millones de euros de deuda senior y 2.045 millones de euros en cédulas hipotecarias.