Bankia ultima la venta de un 12% de Mapfre por unos 1.000 millones

Bankia ultima poner a la venta un 12% del 14,99% que tiene en Mapfre, en una operación conocida como 'colocación acelerada' y que finalizaría mañana, tal y como consta en un hecho relevante remitido por UBS a la Comisión Nacional de Valores (CNMV).La aseguradora ha cerrado la sesión de este miércoles con una capitalización de unos 8.400 millones de euros, con lo que el porcentaje que se pondría a la venta tendría un valor de mercado de unos 1.000 millones.

La operación se podría anunciar de forma inminente, según fuentes del mercado. Bankia continúa así con su estrategia de desinversión en sus participadas, atendiendo a variables de negocio y de rentabilidad, un proceso en el que tiene previsto emplear un máximo de cuatro años, según el plan de reestructuración pactado con Bruselas.

La operación se está negociando con un descuento del 3,5% con respecto al precio de cierre de hoy (2,753 euros), por lo que el precio que se abonaría por cada acción sería de 2,646 euros. De esta manera, las plusvalías con respecto a las provisiones que la entidad bancaria tuvo que llevar a cabo en 2012 serían de entre 200 y 250 millones de euros.

El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri posee una importante cartera de empresas participadas, constituida por 142 sociedades de diversa tipología: sociedades financieras o parabancarias (gestión de activos, bancaseguros y servicios financieros especializados), industriales, inmobiliarias y de servicios.

Además de Mapfre, las principales participaciones de Bankia en sociedades cotizadas son Iberdrola (5,14%), Realia (27,65%), NH Hoteles (12,6%) y Deoleo (18,2%). Hasta hace unas semanas, la entidad también tenía una participación del 20,13% en Indra y que decidió vender al holding público SEPI por 337 millones de euros. Durante 2013, también se ha desprendido de su participación en Sacyr y en IAG (por la que ingresó 675 millones) y ha acordado la venta de City National Bank of Florida y de Finanmadrid, entre otras.

La cartera del grupo Bankia se completa con la participación en sociedades no cotizadas industriales, financieras y de otros sectores integrada por cerca de 70 empresas y concentrada en los sectores de infraestructuras, seguros, energías renovables, ocio y turismo, sanidad y capital y riesgo.Las principales participaciones de Bankia en sociedades no cotizadas industriales, financieras y de otros sectores son Globalvía (50%), Renovabls Samca (33,3%), Mecalux (20%), Inversis (38,5%) y Ribera Salud (38,5%).

La cartera de participaciones con actividad inmobiliaria y no cotizadas está compuesta por 133 sociedades, entre las que destaca la participación del 19,07% en Metrovacesa y el 7,2% en Playa Hotels&Resort.

Como consecuencia del Plan de Reestructuración y del Plan estratégico del banco acordado con Bruselas, la entidad debe desprenderse de aquellas participaciones que no sean estratégicas para el negocio del grupo con el fin de consolidar el perfil de Bankia como banco comercial. Para optimizar estas operaciones, la entidad ha contratado los servicios de Rothschild.