Repsol aprovecha la nueva ventana de liquidez para emitir mil millones en bonos

Dos compañías del Ibex 35 han decidido aprovechar la nueva ventana de liquidez que se ha reabierto con la caída de las tensiones en el secundario para salir al mercado en busca de financiación.

Por un lado,Repsol ha cerrado unaemisión de bonos a ocho años por importe de mil millones de euros, con un cupón del 3,625% y un precio deemisión del 99,734%,equivalente a mid swapde 175 puntos básicos. La compañía ha explicado que la "admisión a cotización será solicitada en la Bolsa deLuxemburgo".

La emisión contaría con la intermediación de Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley y Banco Santander, según fuentes del mercado.

Ésta esla primera operación de este tipo realizada por la compañía desde el pasado mes de mayo, cuando colocó a través de Repsol International Finance bonos por valor de 1.200 millones y un cupón asociado del 2,625%, lo que significa que esta vez el mercado le ha exigido más para comprarle su deuda.

A la petrolera se le ha unido este lunes Abengoa, que está emitiendo deuda senior con vencimiento febrero de 2018, según figura en Bloomberg, por importe de 250 millones