Telefónica vende Endemol al consorcio liderado por Berlusconi

El futuro de Endemol ya está claro. César Alierta, presidente de Teléfonica, ha vendido el 75% que controlaba en Endemol al consorcio formado por Mediaset -la empresa de Silvio Berlusconi con un 36%-, su filial cotizada Telecinco, la sociedad inversores Cyrte Fund (John de Mol) y Goldman Sachs Capital Partners, según un comunicado de Telefónica remitido a la CNMV.

El importe de la operación asciende a 2.629 millones de euros y supone valorar cada acción de Endemol a 25 euros, con lo que las plusvalías para Telefónica ascienden a cerca de 1.400 millones de euros. Además, el consorcio se ha comprometido a realizar otra oferta por al menos 25 euros por acción por el restante 25% de Endemol que no controlaba Telefónica.

Cyrte tendrá una participación meramente financiera en la productora y John De Mol se ha comprometido a no entrar en el consejo ni a participar en la gestión.

Mediaset y Telecinco invertirán en esta operación unos 486 millones de euros a través de la sociedad Mediacinco Cartera, controlada al 25% y el 75% por ambas, respectivamente, según informó la cadena de televisión española en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo que preside César Alierta anunció a principios de marzo que estaba explorando "alternativas estratégicas" en torno a su participación en Endemol, incluyendo una posible desinversión total o parcial de la compañía.

Durante los últimos meses, varios grupos han mostrado su interés en hacerse con el control de la productora de 'Gran Hermano'. Frente al grupo comprador, pujaron por Endemol un consorcio encabezado por el presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault, respaldado por la firma francesa de capital riesgo PAI Partnes, el grupo italiano de Agostini, y Stephane Courbit, antiguo responsable de la división francesa de Endemol.

Otro de los favoritos en el proceso fue el grupo formado por la firma de capital riesgo estadounidense T.H. Lee, apoyada por Apax Partners, el ex-ejecutivo de Endemol, Tom Barnicoat, y el magnate estadounidense Haim Saban.

Con esta operación, Telefónica ha culminado en un tiempo récord de menos de un mes las dos desinversiones que tenía previstas. A mediados de abril acordó con el banco australiano Macquarie la venta de su división de servicios públicos de urgencia Airwave, filial de O2, por 2.800 millones de euros.

Paralelamente, la multinacional española ha desembarcado en el mercado italiano al participar junto a la aseguradora Generali, los bancos Mediobanca e Intesa Sanpaolo, y Sintonía, fondo de inversión de la familia Benetton, en la compra de un 23,6% de Olimpia, 'holding' que controla Telecom Italia. Con esta operación, Telefónica poseerá indirectamente un 6,9% de la operadora transalpina.