ABN dice a Bank of America que tiene que mejorar su oferta por LaSale

Bank of America podría quedarse sin la filial estadounidense de ABN Amro, LaSalle Bank. La entidad holandesa ha asegurado hoy que si Bank of America iguala cualquier oferta superior a la suya por LaSalle, no habrá posibilidad de rescindir el contrato suscrito con el banco estadounidense.

Según ABN Amro, el contrato que estipula las condiciones de venta de LaSalle contiene una cláusula que establece un plazo de 14 días para la presentación de otras ofertas, plazo que termina el 6 de mayo a las 23,59, hora de Nueva York.

Esto significa que un eventual opante contaría con catorce días para asegurarse la compra de LaSalle presentando una oferta superior en efectivo y sin condiciones de financiación. El banco holandés agrega que tras este plazo comienza otro de 5 días en el que Bank of America tendrá derecho a igualar la mayor oferta u ofertas puestas sobre la mesa.

Además, el oferente deberá pagar 200 millones de dólares (148 millones de euros) a ABN Amro en concepto de prima por cancelación de su acuerdo con Bank of America, y conceder un plazo de cortesía de cinco días a este banco por si quisiera presentar una oferta mejorada.

Royal Bank of Scotland (RBS), el grupo Santander y Fortis presentaron hoy una oferta de 72.000 millones por ABN Amro que supera en un 13% a la de Barclays, pero que está condicionada entre otras cosas a que el banco holandés no venda LaSalle a Bank of America.

El acuerdo de venta con Bank of America valora LaSalle en 21.000 millones de dólares (15.500 millones de euros) y consiste en la entrega de sus actividad de banca minorista y comercial. ABN Amro mantendrá su negocio de gestión de activos en Estados Unidos.

LaSalle, pieza clave

RBS no oculta sus pretensiones por LaSalle, que se ha convertido en una pieza clave en la pugna por ABN Amro. De hecho, el consorcio había suspendido el lunes su reunión con ABN Amro para examinar el acuerdo entre el banco holandés y Barclays y, en concreto, la cesión de LaSalle como parte de la venta de la entidad holandesa.

En su oferta de hoy, el consorcio advierte de que su propuesta está condicionada a que LaSalle continúe formando parte de ABN Amro y a que el banco holandés le abra sus libros de contabilidad. Esta información de 'due diligence', indican, debe ser equivalente a la ofrecida a Barclays y Bank of America en el acuerdo suscrito esta semana con estas entidades.

Mientras, uno de los principales accionistas de ABN Amro, TCI, que cuenta con un 3% del banco, ha considerado que la decisión de desprenderse de La Salle "obstaculiza injustamente" al consorcio formado por RBS, el Santander y Fortis para la adquisición de la entidad holandesa.