Barclays y Royal Bank of Scotland ultiman 'en solitario' dos OPAs sobre ABN Amro por más de 67.000 millones

Giro de los acontecimientos en el proceso de compra de ABN Amro. El banco británico Royal Bank of Scotland (RBS) podría romper el consorcio en el que participaban el español Santander y el belga Fortis, según publicó The Sunday Times. El movimiento se produce horas antes de la prevista reunión en Ámsterdam entre el trío bancario y la entidad holandesa que dirige Rijkman Groening.

Paralelamente, Barclays Bank podría lanzar en las próximas horas una oferta forma de compra valorada en más de 67.000 millones de euros, a razón de 36 euros por acción, según publica la agencia Thomson Financial. La puja por ABN comienza a adquirir nuevos tintes, sobre todo, a la luz del movimiento de Royal.

Según el rotativo, los socios del banco escocés mantendrán su apoyo financiero al proyecto, pero no participarán en la reunión de negociación prevista para mañana lunes con ABN, a la que también asistirá Barclays, que tiene previsto lanzar una oferta rival. En esa cita, el director ejecutivo de RBS, Fred Goodwin, ofrecerá detalles de su oferta, con la que aspira a batir la de Barclays, que estaría en torno a los 35 euros por acción. Si la opa de Goodwin prosperara, el español Grupo Santander y el belga Fortis se encargarían de financiar la compra de los negocios del banco holandés en América Latina, Italia y Benelux, indica el periódico.

RBS asumiría el liderazgo en las negociaciones con ABN Amro y las autoridades reguladoras holandesas, entre ellas el Banco Central de Holanda, que hace unos días expresó sus reticencias a la viabilidad del proyecto planteado inicialmente por el consorcio. Según "The Sunday Times", RBS ofrecerá a los accionistas del banco holandés sólo títulos suyos, si bien buena parte de la oferta se financiaría en metálico, mientras que la opa de Barclays es sobre todo accionarial.

De acuerdo con el dominical, la ventaja de que Royal Bank of Scotland lidere el proyecto es que podría desmantelar más fácilmente la compleja estructura internacional de ABN, uno de los aspectos que preocupa a las autoridades. El hecho de que Goodwin esté dispuesto a lanzar una oferta en solitario prueba su determinación a impedir que prospere el plan de Barclays para crear el quinto banco del mundo, apunta el periódico.

Si la opa de RBS sale adelante, se mantendrían las operaciones de ABN en EEUU, entre ellas el banco minorista LaSalle, los negocios al por mayor y los de banca de inversión, y también se mantendría parte de la estructura en Asia. Los analistas creen que RBS, respaldado por sus socios, podría hacer una oferta hasta cinco euros superior que la de Barclays, gracias a la reducción de costes. Paralelamente, las directivas de Barclays y ABN Amro intentan este fin de semana llegar a un acuerdo que permita recomendar la oferta del primero, señala "The Sunday Times".