Francisco González: "Con la compra de Compass, el BBVA ha pasado de la Champions a la NBA de la banca"

"La compra del banco norteamericano Compass supone para el BBVA dar el salto de la Champions a la NBA de la banca. Estamos en un mundo que se mueve muy rápido, en un etap de crecimiento espectacular y BBVA quiere tomar parte como banco global", dijo Francisco González, presidente de la entidad vasca, en rueda de prensa.

El banco español unirá todas sus franquicias estadounidenses para crear la mayor entidad del sur de EEUU [por detrás de los bancos nacionales] y el 19º del país. El importe de la adquisición del 100% de Compass Bancshares se eleva a 7.304 millones de euros (9.600 millones de dólares) y se financiara mitad en acciones y en efectivo.

En un comunicado a la comunicado enviado a la CNMV, BBVA explicaba que pagará la compra mediante la venta de Iberdrola, con recursos propios y una ampliación de capital del 5,5%, que supondrá la emisión de 196 millones de títulos por valor de 3.724 millones de euros.

Fuentes financieras explicaron a El Confidencial que el acuerdo se ha cerrado de forma acelerada ante las fuertes subidas en bolsa registradas en la acción de Compass Bancshares en EEUU. Los títulos de este banco se dispararon un 7,5%, hasta 66,37 dólares. Esta subida habrían motivado la petición de información por parte del supervisor SEC, después de los rumores de OPA sobre Compass por parte del banco estadounidense SunTrust Bank.

Los títulos de BBVA cerraron el viernes con una caída del 2,4%, hasta 19,49 euros, arrastrados por el anuncio de ampliación de capital, la segunda en unos meses. En noviembre, la entidad amplió capital en otros 2.000 millones.

Respecto a la operación, González dijo que cuenta con el actual equipo directivo de Compass. Especialmente se referió en diversas ocasiones a Paul Jones, presidente y consejero delegado del banco, al que ha calificado de "muy capaz y hecho así mismo", que será el encargado de liderar la estrategia del BBVA en el sur de Estados Unidos junto a los responsables de Texas Regional y la 'cédula' de BBVA USA que dirige José Mª García Meyer-Dohner.

El quinto en dos años: 10.250 millones

"El acuerdo prevé que a los accionistas de Compass se les ofrezca la posibilidad de elegir recibir el precio por sus acciones en dinero o en acciones de BBVA, previéndose una prorrata para el supuesto en que la elección hecha por los accionistas no coincidiera con el número de acciones de BBVA y la cantidad de dinero predeterminadas", explica la entidad que preside Francisco González.

El banco realiza así la mayor compra de su historia y la tercera en EEUU en los últimos doce meses. En junio de 2006, BBVA anunció la compra de Texas Regional Bancshares y State National Bancshares por un importe próximo a los 2.092 millones de euros. La entidad española ya contaba con presencia en el estado de Texas a través del Laredo National Bancshares, adquirido a comienzos de 2005 por 850 millones de euros. En total, BBVA ha desembolsado 10.242 millones de euros en compras en EEUU. Esta inversión se une a los 1.000 millones de euros realizada sobre el chino China Citic Bank.