Cebrián inicia conversaciones con Asensio ‘junior’ para la compra del 100% del Grupo Zeta

El consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, ha expresado estos días a Antonio Asensio ‘junior’, a través del banco de negocios Société Générale, su interés por comprar el 100% del Grupo Zeta, según aseguran a El Confidencial fuentes internas, aunque fuentes oficiales de Prisa no han querido confirmar ni comentar esta información.

La intención de Cebrián en adquirir la totalidad de Zeta ha despertado sorpresa entre los conocedores de estas conversaciones. La razón estriba en que la compra del grupo de Asensio coincidiría en el tiempo con otra operación de los herederos de Jesús Polanco: una posible opa de exclusión sobre Sogecable con el fin de sacarla del mercado de valores y poner luego a la venta el negocio de la televisión de pago (Digital Plus).

Société Générale es el encargado de llevar a cabo la venta de Zeta, propietario de cabeceras como El Periódico, Sport, Tiempo o Interviú. La orden de Asensio ‘junior’ se centraba inicialmente en la entrada de socios por el 30% del capital del grupo o bien en la búsqueda de aliados para participar en las diferentes unidades de negocio. Sin embargo, la mayoría de las empresas que han tenido acceso al cuaderno de venta han planteado la adquisición del 100% del grupo Zeta.

Los demás interesados en quedarse con Zeta son, precisamente, las grandes empresas de comunicación que operan en España. Es el caso de José Manuel Lara, presidente de Planeta, o del Grupo Vocento. Tanto Cebrián como Lara tienen especial interés por El Periódico de Cataluña y Sport, entre otras áreas de negocio de un grupo que atraviesa por ciertos baches económicos. El consejero delegado de Prisa superaría así el fracaso que ha cosechado con el proyecto de El País en esa comunidad autónoma, donde tiene una difusión de 59.000 ejemplares frente a los 97.000 que alcanza el diario catalán.

El verdadero interés por la adquisición de Zeta comenzará a conocerse el próximo día 20, cuando se abran las cartas de intenciones recibidas en el banco de negocio. Es el primer corte del proceso y la antesala que dará paso a un periodo de negociaciones entre Asensio ‘junior’ y las mejores ofertas presentadas.

La lista final la componen cuatro empresas

Fuentes conocedoras de la operación cifran en cuatro los grupos que presentarán tales cartas, entre los que, al parecer, estarían Planeta, Prisa e Imagina (Grupo Árbol y Mediapro). Otras fuentes descartan a este último grupo, ya que es accionista de La Sexta y debe afrontar a partir de 2009 elevados pagos por los derechos de emisión de acontecimientos deportivos.

La operación de compra del 100% de Zeta precisa de la autorización previa de la Comisión Nacional de la Competencia en el caso de que el adquiriente fuera Prisa, Planeta o Imagina.

Otras empresas que se han acercado al banco de inversiones con la intención de entrar en Zeta son RBA, que aspira a ir más allá de adquirir Ediciones B; Hachette Filipacchi, en especial para el área de negocio de las revistas, y la Editorial Moll. Por su parte, Rizzoli mostró inicialmente su interés en conocer la operación, pero no se ha presentado al proceso. Las fuentes consultadas aseguran que Asensio ‘junior’ se inclinará por el grupo que ponga más dinero sobre la mesa.