Grifols duplica su línea de crédito 'revolving', hasta los 2.000 millones de dólares

La multinacional de hemoderivados Grifols ha recibido compromisos de financiación de un grupo de bancos internacionales para una nueva línea de crédito 'revolving' (RCF) por aproximadamente 2.000 millones de dólares, el doble que la actual, que es por 938 millones de dólares.

Grifols ha precisado que esta nueva línea tendría un vencimiento de 6,5 años, con lo que se refuerza "la flexibilidad financiera y el balance" de la compañía, ha destacado este lunes la multinacional en un comunicado.

"La entrada en vigor de la nueva línea está condicionada a que se complete la refinanciación del actual préstamo a largo plazo de la compañía, prevista para el 31 de mayo de 2026, en línea con los planes previamente anunciados por la compañía", ha comentado la compañía de origen catalán.

Según los compromisos recibidos de la banca, "el margen aplicable a la nueva línea de crédito se reduciría de 300 puntos básicos a 200 puntos básicos, con un potencial de reducirse aún más, hasta los 125 puntos básicos", en función de los progresos de la compañía en sus objetivos de desendeudamiento (desapalancamiento, en la jerga).

Grifols asegura que la demanda para participar en esta nueva línea de crédito superó la colocación final, lo que la multinacional interpreta como un "sólido respaldo de la banca internacional a los avances de Grifols en materia de reducción de deuda y mejora del flujo de caja libre".

Los coordinadores conjuntos seleccionados incluyen a Bank of America, JPMorgan, Santander, DNB, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING y Nomura.

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Javier Melguizo

El responsable financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha destacado que la "significativa mejora en el tamaño de la línea de crédito y en sus condiciones" implica una "validación de la estrategia diferencial de Grifols y de su posicionamiento único en el sector".

Grifols resalta asimismo que en los últimos meses las principales agencias de 'rating', como S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch, han mejorado la calificación crediticia de la multinacional.