Santander ejecutará su programa europeo de emisión de deuda en España

Banco Santander ejecutará a través del mercado de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME) su programa europeo de emisión de deuda en los doce próximos meses tras aprobarse el folleto y admitirse a negociación sus títulos, de acuerdo con un comunicado de la gestora de los mercados nacionales.

En la nota de prensa, se señala que se ha admitido a cotización el programa Euro Medium Term Notes (EMTN) de Banco Santander, con el que el año pasado emitió deuda por importe de 18.000 millones, y que es "el principal programa de emisión de obligaciones de la entidad y mediante el cual obtiene la mayor parte de su financiación en el mercado de capitales europeo".

Con esta incorporación, el volumen de programas de pagarés y de bonos repatriados en los últimos años al mercado de renta fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) de BME se espera que supere los 60.000 millones de euros.

Las admisiones a cotización de valores de renta fija en los mercados españoles crecieron un 42% el año pasado hasta los 68.000 millones de euros, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fuentes del organismo supervisor han mostrado su "satisfacción" por la decisión del banco, dado que reafirma las medidas que se están adoptando en coordinación con BME para agilizar las emisiones de deuda en España y su negociación en el mercado secundario nacional.

El programa de Banco Santander, que en 2004 ya trajo a España 5.000 millones de deuda que se negociaba en Irlanda, "es un programa continuado de emisión abierto en el volumen máximo a emitir y con el que podrá lanzar de forma flexible a lo largo de los próximos 12 meses distintas series de obligaciones senior ordinarias, ordinarias no preferentes y obligaciones subordinadas". Participa como organizador del programa de la entidad Santander Corporate & Investment Banking.

Los agentes son Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB , Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Natixis, Natwest , Nomura, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank, Unicredit y Wells Fargo Securities.

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Bank of New York Mellon, London Branch, actuará como agente de pagos principal de las emisiones que se realicen con cargo al programa. El programa cuenta con la calificación crediticia a largo plazo "A", perspectiva estable, por Fitch Ratings; "A1", estable, de Moody's y "A+" , estable, de Standard & Poors.

BME ha señalado que por "las mejoras operadas sobre la regulación de los mercados de renta fija por la CNMV y BME en los últimos años, desde 2019 se han producido repatriaciones de programas de emisión de pagarés y bonos de emisores españoles" que antes cotizaban en Dublín o Luxemburgo por un importe superior a 60.000 millones.

Además de Banco Santander, los emisores que han repatriado sus programas son: Endesa (5.000 millones), ICO (30.000 millones de euros), Redeia (1.000 millones), Sacyr (350 millones), CAF (250 millones), Aena (3.000 millones), Masmovil- Euskaltel (200 millones), Prosegur Cash (400 millones), CIE Automotive (400 millones), Ence (200 millones) y Enagás (750 millones).