GIP (BlackRock) vende el 7,1% de Naturgy (1.800M) en una colocación acelerada

Global Infrestructure Partners (GIP), propiedad de la gestora de activos más grande del mundo, BlackRock, ha puesto en venta una participación del 7,1% en Naturgy, según ha remitido esta tarde en un comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para ello, el fondo ha encargado a JP Morgan, que actuará como coordinador global único, la ejecución de la venta mediante una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados, que incluye hasta 69 millones de acciones ordinarias de la energética, valoradas en aproximadamente 1.775 millones de euros.

La venta se ejecutará de manera prácticamente inmediata tras su anuncio, según dicta el comunicado, por lo que GIP pasará a controlar desde aproximadamente un 18,5% del capital a un 11,4%, mientras que CriteriaCaixa mantiene su 24%, consolidándose como principal accionista, seguido ahora de CVC, con el 18,58% del capital, y del fondo australiano IFM, que cuenta con el 15,17%.

Como parte del acuerdo alcanzado, el fondo vendedor ha asumido un compromiso de lock-up durante 90 días, por el que se compromete a no desprenderse de más títulos de la compañía una vez finalizada la operación, "salvo en las excepciones habituales de estas operaciones".

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Una vez concluido el proceso, JP Morgan comunicará las condiciones finales de la transacción, incluido el precio de venta al que se hayan adjudicado los títulos, que dependerá del interés de los inversores institucionales, así como de la evolución de la acción en el mercado. Los títulos de Naturgy han cerrado este miércoles con una caída del 0,23%, hasta los 26,16 euros por acción, aunque estas operaciones suelen cerrarse con un descuento.

Esta colocación se produce después de que GIP acudiera a la autoopa de Naturgy, con la que la energética pretendía ganar liquidez y aumentar su free float de cara a volver a los índices MSCI.