Apollo explora la compra de AgOlives y da aire al proceso de venta de Alantra

El fondo estadounidense Apollo ha puesto el objetivo en la venta de AG Olives, grupo sevillano especializado en aceitunas de mesa participado por Alantra Private Equity, según confirman fuentes financieras a El Confidencial. Aunque estos contactos todavía son preliminares, el fondo prevé mantener encuentros con las partes implicadas en los próximos días para conocer de primera mano el activo y evaluar una posible oferta. La venta está valorada en el entorno de los 400 millones de euros.

El interés de Apollo se produce en una fase más pausada del proceso, tras las primeras ofertas recibidas. La operación —asesorada por DC Advisory— comenzó a principios de año con el interés de varios fondos internacionales, entre ellos BC Partners, TowerBrook, CapVest y One Rock. Tras una primera ronda, solo algunos fondos mantuvieron su interés, de ellos One Rock es el private equity que mejor oferta ha presentado.

No obstante, fuentes consultadas, señalan que Alantra quiere cerrar la operación por una valoración de 400 millones de euros (deuda incluida), es por eso que actualmente se encuentra valorando las propuestas recibidas. Y todavía no tienen una decisión tomada.

AG Olives, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), cuenta con plantas en España, Estados Unidos y Grecia, y alcanzó en 2024 unas ventas cercanas a los 350 millones de euros.

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Alantra entró en el capital en 2021, al adquirir un 51% de la histórica Aceitunas Guadalquivir a través de su fondo Alantra Private Equity Fund III, dotado con 450 millones de euros.

Desde entonces, ha acompañado la expansión del grupo mediante operaciones como la compra de la estadounidense Bell-Carter Foods (2022) y la integración de la griega Georgoudis-Parthenon, completada este año. El fondo ha conseguido que la compañía pase de facturar 130 millones de euros a los 350 millones.

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La familia Escalante, fundadora de la empresa en 1962, mantendrá su posición como accionista de referencia y continuará vinculada al proyecto tras la salida parcial de Alantra. No obstante, no se descarta que el fondo español mantenga una participación minoritaria en este activo, considerado una de las joyas de la corona del brazo inversor de la firma liderada por Gonzalo de Rivera.

Por el momento, Alantra y DC Advisory han declinado realizar comentarios sobre el estado actual de la operación.