Naturgy vende el 3,5% de su capital y da por finalizada la colocación de la ‘auto-opa’

Naturgy da el último paso de la denominada ‘auto-opa’, su plan para recomprar acciones a sus grandes accionistas y luego venderlas para aumentar su liquidez en bolsa. La gasista ha comunicado este lunes que inicia una colocación acelerada del 3,5% de su capital del 4,4% que aún ostentaba en autocartera. Tras este movimiento, Naturgy da por finalizada la operación.

Este segundo paquete supone un 34,1 millones de acciones, que a precios de mercado actual rondan los 1.000 millones de euros, y que replican los 53 millones de acciones que colocó en agosto. La operación parte de la auto-opa que cerró en junio a sus propios accionistas que le permitió controlar el 9,99% del capital. Ahora, su autocartera se queda con 9 millones de acciones, cerca de un 1% del capital, que era el objetivo inicial.

El objetivo principal de la operación es aumentar la liquidez del valor y el capital flotante (free float) de la compañía en el mercado. Un proceso que parte de la reducción en junio de los accionistas de referencia (CriteriaCaixa, GIP, CVC e IFM), que pasaron de controlar el 85% al 76,2% actual.

El objetivo, una vez finalice esta segunda colocación, es haber alcanzado un free float superior al 15,1% que se marcó en su objetivo estratégico y reforzando su posición en los mercados de capitales. Exactamente, ya cuenta con el 18,6%. Una vez finalizada la misma, la sociedad espera disponer de una posición financiera estable que le permita mantener su rating BBB e implementar el desarrollo de los proyectos previstos en su plan de negocios e incluso evaluar el posible desarrollo de nuevos proyectos.

​Plan con JP Morgan

Este proceso estará dirigido "exclusivamente" a inversores cualificados, y JP Morgan está participando en esta operación como entidad coordinadora única. La venta de estas 34,1 millones de acciones comenzará "inmediatamente" y se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el contrato de colocación suscrito por Naturgy y JP Morgan "en los términos habituales para este tipo de operaciones".

El banco estadounidense "explorará la demanda existente de acciones", y el proceso "podrá finalizarse sin previo aviso, una vez los títulos hayan sido colocados, o por imposibilidad de colocar dichas acciones". Una vez haya finalizado el proceso, Naturgy anunciará los términos definitivos, incluyendo el precio de la colocación.

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Cotizalia

La firma ha asumido "ciertos compromisos de no disposición habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el compromiso de no disponer de sus acciones remanentes en autocartera y de no llevar a cabo cualquier operación dirigida a reducir su exposición económica bajo la permuta financiera suscrita con una entidad financiera internacional el pasado 4 de agosto".

Naturgy anticipa mantener acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 1% de su capital social, y ha asegurado que la finalidad de este proceso es "retornar al mercado parte de las acciones adquiridas a través de la oferta pública de adquisición voluntaria y parcial formulada por la sociedad".