Crédit Agricole se convierte en el gran socio financiero de Iberdrola tras el cierre de sus dos operaciones ‘verdes’

Crédit Agricole CIB es el nuevo gran aliado financiero de Iberdrola. El banco francés ha actuado como asesor de M&A y de deuda en la venta del 50% del parque eólico marino East Anglia, valorado en 5.200 millones de euros, a Masdar, la empresa de renovables de Abu Dabi. En la misma semana, Crédit Agricole ha actuado como coordinador en la nueva línea de crédito de 2.500 millones de euros que ha firmado Iberdrola.

La operación de Iberdrola con Masdar se ha convertido en uno de los grandes acuerdos del primer semestre en un sector renovable que vive un momento de ‘stand by’. El acuerdo que ha gestionado Crédit Agricole cuenta con una financiación verde de 3.600 millones de libras con 24 entidades internacionales, para un proyecto eólico marino en Reino Unido que, desde esta semana, comparten Iberdrola y Masdar.

East Anglia 3, ubicado frente a la costa de Suffolk, tendrá una capacidad de 1,4 GW y suministrará electricidad renovable a más de 1,3 millones de hogares del Reino Unido una vez que entre en funcionamiento a finales de 2026. Crédit Agricole ha actuado como asesor conjunto de fusiones y adquisiciones (M&A) para Iberdrola y como asesor conjunto de deuda para East Anglia 3.

El banco también lidera el 50 % de esa financiación puente. “Iberdrola es un cliente estratégico del banco”, explica Ignacio Pérez de Herrasti, responsable de la división de energía en España de Crédit Agricole. “Es una compañía con un modelo de negocio sostenible y eficiente que establece una ambiciosa hoja de ruta para alcanzar la neutralidad de las emisiones directas de la generación eléctrica, así como de las indirectas de la transmisión y distribución (T&D) y el autoconsumo”, añade.

El proyecto de East Anglia tiene cerrado un Contrato por Diferencia (CfD) vinculado al IPC a 15 años otorgado por el Gobierno del Reino Unido y un Acuerdo de Compra de Energía (PPA en sus siglas en inglés) firmado con Amazon en 2024.

Un crédito de 2.400 millones

Iberdrola firmó, días después de anunciar su acuerdo con Masdar, una línea de crédito por 2.500 millones de euros con 32 bancos a cinco años, con opción de extensión por dos años más. Una operación a la que se ha sumado Avangrid, filial de Iberdrola en los Estados Unidos, dadas las grandes oportunidades de crecimiento en el país, convertido ya en el principal destino de las inversiones de la eléctrica española.

Crédit Agricole, junto con BBVA y BNP Paribas, ha actuado como coordinador en materia de sostenibilidad. Un crédito que, junto con la operación de Masdar, posiciona al banco francés como financiador de energías renovables y socio estratégico de Iberdrola.