Cirsa concluye "con éxito" la prospección de la demanda de su salida a bolsa

La compañía de juego Cirsa ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha concluido con "éxito" el proceso de prospección de la demanda en relación a su salida a bolsa, prevista el próximo miércoles a un precio de 15 euros por acción.

Tras la operación, el capital flotante será de aproximadamente el 18% del capital social, porcentaje que podría aumentar hasta el 20,7% si se ejerce en su totalidad la opción de sobreasignación, ha detallado la compañía en un comunicado.

"El gran interés mostrado por los inversores a nivel global y la sólida demanda para la oferta subrayan las interesantes oportunidades que se presentan para la compañía", ha señalado el presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut.

El miércoles se celebrará en Barcelona la tradicional ceremonia del toque de campana, antes de que las acciones sean admitidas en los parqués de la capital catalana, Bilbao, Madrid y Valencia.

El precio por título asignado a la operación implica una capitalización bursátil de unos 2.520 millones de euros de la compañía controlada por Blackstone.

El grupo LHMC Midco, matriz de Cirsa, los consejeros y determinados empleados y directivos, actuales y anteriores, han asumido compromisos de "no transmisión" con los bancos colocadores durante un periodo de entre 180 y 365 días, ha informado la empresa.

El precio por título asignado a la operación implica una capitalización bursátil de unos 2.520 millones de euros

La compañía ofrecerá 26,6 millones de acciones de nueva emisión, equivalentes a 400 millones al precio de la oferta, más otros 3,55 millones de títulos existentes, que suponen 53 millones.

La sociedad ha detallado en el folleto de salida a bolsa que tiene intención de utilizar los ingresos para reducir endeudamiento, en particular al reembolso de bonos existentes de la sociedad por un importe estimado de 375 millones de euros.