Neinor cierra una ampliación de capital de 228,7 millones con descuento del 8%

Neinor Homes ha cerrado una ampliación de capital de 228,7 millones de euros a través de un procedimiento privado de colocación acelerada, con el objetivo de captar fondos que contribuyan a la compra de la también promotora inmobiliaria Aedas Homes por 1.070 millones de euros, y para aprovechar la "buena acogida" que defiende que ha tenido el anuncio de la compra de su principal competidor.

El precio de emisión --valor nominal y prima de emisión-- de las acciones nuevas se ha fijado en 15,25 euros por título nuevo, lo que representa un descuento de, aproximadamente, el 8% sobre el cierre de la sesión de este martes, cuando se situó en los 16,58 euros.

El importe total efectivo del aumento será de 228.654.687,50 euros y, en consecuencia, se ejecutará por un importe nominal de 77.067.875 euros mediante la emisión de 14.993.750 acciones.

Las acciones nuevas representan un importe próximo, pero inferior, al 20% del capital social de la sociedad antes del aumento y, aproximadamente, el 16,67% del capital social tras él.

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En este contexto, el libro de órdenes ha quedado ampliamente sobresuscrito, al recibir la sociedad órdenes de suscripción por valor de cerca de 6 veces las acciones ofrecidas al precio de emisión.

La sociedad tiene previsto que las acciones nuevas sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas este jueves, 26 de junio, y comiencen a cotizar este viernes, 27 de junio.