Sabadell confirma que ha recibido muestras de interés de su filial británica en plena opa de BBVA

Banco Sabadell ha confirmado esta tarde que ha recibido muestras de interés por parte de su filial británica TSB para su venta, con el objetivo de reforzar su capacidad de defensa frente a la opa hostil de BBVA. La operación podría superar los 2.000 millones de euros. En su momento, pagó 2.300 millones de euros. El banco ha confirmado en la CNMV que ha recibido muestras de interés no vinculantes.

El banco catalán ha contratado asesores para explorar la venta, según ha publicado Financial Times. La operación permitiría al Sabadell reforzar capital y aumentar la capacidad de repartir dividendos a corto y medio plazo, una de las principales bazas de la entidad para convencer a los accionistas de su proyecto en solitario, frente a la opa lanzada por BBVA.

Sabadell ya habría tenido contactos con potenciales compradores. Entre los interesados citados por el Financial Times estarían Barclays, NatWest, Santander o HSBC. Igual que está ocurriendo en Europa, en Reino Unido también hay posibilidad de movimientos corporativos en la banca. De hecho, el propio FT publicó que Santander estaba explorando la venta de la filial británica, aunque el banco presidido por Ana Botín negó esta información.

Entre los interesados citados por el FT estarían Barclays, NatWest, Santander o HSBC

Banco Sabadell está inmerso en un proceso de opa hostil lanzado por BBVA en el que el consejo se ha mostrado en contra. La operación ha sido autorizada, con compromisos, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ahora, el Gobierno está analizando la posibilidad de imponer condiciones adicionales a BBVA, antes de que la CNMV pueda aprobar el folleto y que decidan los accionistas del Sabadell.

Siempre se especuló con la posibilidad de que BBVA venda TSB si compra Sabadell, dado que no tiene presencia en Reino Unido. Para Banco Sabadell, la inversión fue un dolor de cabeza por los problemas en la integración tecnológica, agudizando la crisis de la entidad catalana antes del covid. Ahora, ya empezaba a tener una aportación significativa a los beneficios.

El año pasado, TSB generó un beneficio de 253 millones de euros para Sabadell. La venta disminuiría la proyección de beneficios del Sabadell, pero permitiría vender a un precio sin minusvalías, tras la recuperación del negocio, reforzar la capacidad de repartir dividendos por este extra en flujo de caja, y centrarse en el negocio en España.