Revolut capta el 20% de los nuevos clientes en banca y supera a Santander y BBVA

Revolut se ha convertido en el banco que más aperturas de cuentas realiza en España. El neobanco británico se está llevando uno de cada cinco nuevos clientes, por encima de BBVA y Santander, que superan a su vez a CaixaBank, líder del mercado español.

Así lo muestra el extenso informe de análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la opa de BBVA al Sabadell, que autorizó el 30 de abril con siete grandes compromisos. El informe, de 189 páginas, se publicó este viernes.

El organismo presidido por Cani Fernández destaca el papel de los neobancos como una fuerza competitiva emergente, lo que reduciría el riesgo en caso de fusiones entre grandes entidades como BBVA y Sabadell. Un informe de Funcas citó un crecimiento de clientes bancarios que utilizan neobancos desde el 18% hasta el 29% entre 2019 y 2022, porcentaje que se estima que ha seguido creciendo.

De hecho, el año pasado Revolut fue líder del mercado en captación. Según el Estudio del Comportamiento Financiero de los Particulares en España 2024, elaborado por Grupo Inmark, y citado por la CNMC, Revolut fue la primera entidad con el 19,8% de los nuevos clientes.

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Revolut superó a BBVA, que era el primer banco en los últimos años. El banco presidido por Carlos Torres captó el 12,9% de las nuevas cuentas, mientras que Santander se quedó en un 12,5%. Los dos bancos superaron a CaixaBank, líder del mercado, que captó el 9,9%. Los neobancos solo captaron el 0,1% de clientes totales en 2020, mientras que ahora están incrementando la porción. Hay que tener en cuenta que muchos clientes mantienen su cuenta principal en un banco tradicional, pero abren segundas o terceras cuentas digitales con otras entidades para viajar al extranjero, invertir o repartir la operativa.

“Estos nuevos entrantes, que operan sin una red de sucursales físicas, lo que les permite ofrecer servicios bancarios a costes más bajos y con mayor flexibilidad, han pasado de ser una promesa, a captar un elevado número de nuevos clientes”, arguye BBVA a la CNMC, para defender que no habría un impacto significativo en la competencia si la opa sale adelante.

En el caso de Revolut, el banco británico, que nació como fintech en 2015 y trabaja con licencias bancarias en Reino Unido y en Lituania –la última le permite operar en Europa, y tiene IBAN español desde 2023–, ha alcanzado la cifra de 3.000 millones en depósitos, cuentas corrientes y fondos monetarios, según datos facilitados por la entidad, liderada en el mercado español por Eduardo Pérez. Tiene 4,9 millones de clientes en España, y la cifra de depósitos se incrementó un 215% interanual en 2015, con un aumento de las transacciones del 120%, y del volumen en un 140%. En los próximos dos años planea instalar 200 cajeros en España, primer país donde va a hacerlo.

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En general, los neobancos están ganando terreno. La CNMC también destaca a N26, que captó el 3,2% de los nuevos clientes el año pasado, situándose en el top ten de entidades en España, por delante de bancos tradicionales como Bankinter, Abanca, Unicaja o Ibercaja.

Aun así, los bancos recelan de la capacidad de competir de los neobancos en cuanto a arañar cuota de mercado en clientes vinculados, que son los que rentabilizan las entidades tradicionales con préstamos o comercialización de productos como fondos y seguros.

Las fintech y los neobancos están enfocados en la apertura de cuentas, crédito al consumo o servicios de pago, pero no son una alternativa real para determinados colectivos de clientes, tanto pymes como particulares, señala la CNMC a raíz del test de mercado realizado en abril: “Las entidades tradicionales consultadas por esta Dirección de Competencia en el test de mercado (nueve de los 11 bancos consultados respondieron esto), no consideran todavía a neobancos y fintech competidores directos en muchos de los productos que estas ofrecen, como créditos hipotecarios o créditos a pymes”.