CaixaBank y la francesa BPCE lanzan sus ofertas por Novo Banco

Tambores de operaciones corporativas en el sector financiero. CaixaBank y el banco francés BPCE, dueño de Natixis, han lanzado ofertas para hacerse con Novo Banco, entidad portuguesa participada mayoritariamente por el fondo estadounidense Lone Star. Además de esta posibilidad, el hedge fund maneja la posibilidad de vender una parte de su participación en una futura salida a bolsa.

La opción de que se conozca el futuro comprador o la hoja de ruta de su salto a bolsa podría conocerse incluso esta semana, según publica Bloomberg. Así, el fondo Lone Star tiene un 75% del capital, mientras que el Gobierno de Portugal ostenta el 25% restante.

JB Capital indicó en un informe de análisis que estimaba que Novo Banco podría estar valorado en entre 5.500 millones de euros y 7.000 millones de euros.

La prioridad para Lone Star, ante las muestras de interés recibidas, es vender Novo Banco a otra entidad. El fondo considera que así podrá maximizar el valor y desinvertir completamente, mientras que en una oferta pública de venta (OPV) se arriesga a un precio inferior o a tener que posponerla con todo preparado ante los episodios de volatilidad que hay este año.

La posible operación cuenta con el rechazo del Gobierno de Portugal, que mandó varias misivas a España mostrando su desacuerdo. De hecho, este tipo de operaciones ha encontrado una gran oposición en el sector, ya que España ha mostrado sus reticencias a la opa de BBVA sobre Sabadell, Italia busca frenar la compra de BPM por parte de UniCredit e, igual, Alemania con la de Commerzbank por parte de UniCredit.

No obstante, el Gobierno luso ha afirmado que no detendrá una posible adquisición de la entidad portuguesa Novo Banco por parte de la española CaixaBank, ya que la legislación de la Unión Europea no permite este posible veto a la operación.