CaixaBank explora entrar en la puja por el portugués Novo Banco (5.500 M)

El sector bancario europeo continúa siendo terreno fértil para la consolidación, y ahora Portugal podría convertirse en el nuevo escenario protagonista. CaixaBank está explorando la posibilidad de adquirir Novo Banco, entidad portuguesa participada mayoritariamente por el fondo estadounidense Lone Star, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

La entidad catalana habría entablado conversaciones preliminares con Lone Star, que controla el 75% del capital de Novo Banco, aunque el fondo mantiene abierta en paralelo la vía de una salida a bolsa. Según estas fuentes, que han solicitado anonimato por tratarse de información confidencial, el proceso aún está en fase de deliberación y no se descarta que finalmente Lone Star opte por lanzar una OPV. Aunque no han trascendido cifras concretas, la firma JB Capital valoró Novo Banco entre 5.500 y 7.000 millones de euros el pasado marzo.

El 25% restante del banco portugués está en manos del Estado luso, por lo que cualquier operación de venta requerirá del visto bueno del Gobierno. Novo Banco, que surgió hace una década tras el colapso de Banco Espírito Santo, atraviesa una etapa de estabilización tras años de reestructuración, ventas de activos problemáticos y reducción de su cartera de créditos dudosos.

Entre los posibles interesados también figura el grupo bancario francés BPCE, matriz de Natixis, así como la estatal Caixa Geral de Depósitos, el mayor banco por activos de Portugal, que en febrero ya reconoció estar analizando una eventual oferta.

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L. P.

La posible venta o salida a bolsa de Novo Banco coincidiría con un momento de fuerte dinamismo en las fusiones y adquisiciones bancarias en Europa. Hace apenas unas semanas, el grupo austríaco Erste cerró la compra de la filial polaca de Banco Santander por 7.000 millones de euros. Mientras tanto, en Italia, UniCredit mantiene conversaciones para adquirir Banco BPM. Y en España, BBVA reactivó esta semana su ofensiva para fusionarse con Banco Sabadell.

Novo Banco registró su primer beneficio en 2021 y desde entonces ha mejorado su rentabilidad, impulsado por la subida de los tipos de interés. Su consejero delegado, Mark Bourke, ha reiterado en varias ocasiones que la entidad está “muy avanzada” en los preparativos para salir a bolsa, con el objetivo de lanzar el folleto este mismo mes de junio, lo que supondría el primer gran debut bursátil en Portugal en cuatro años.

CaixaBank, por su parte, ya cuenta con experiencia en el mercado portugués, tras tomar el control de Banco BPI en 2017. En los últimos años, otras entidades españolas como Abanca también han reforzado su presencia en el país vecino, como demuestra la compra de EuroBic en 2023.

El desenlace aún es incierto, pero lo que parece claro es que Novo Banco vuelve al centro del tablero financiero europeo.