Mediobanca lanza una opa de 6.300 millones por Banca Generali

Operación corporativa en el sector financiero italiano. Mediobanca, que rechazó la oferta de compra lanzada por Monte dei Paschi di Siena, anunció una oferta para adquirir Banca Generali, un banco controlado por la aseguradora Generali, la compañía de seguros líder de Italia, por 6.300 millones de euros.

Mediobanca dijo que financiaría la fusión vendiendo acciones de la aseguradora Generali por un valor equivalente, es decir, a un precio de 54,17 euros por acción, con una prima del 11% respecto al último cierre de Banca Generali. Así, la entidad italiana se dispara este lunes un 7,5%, hasta los 52,45 euros por título.

La operación tiene como objetivo integrar Banca Generali en la división Wealth Management del Grupo Mediobanca, según indicó la compañía.

La operación, explico Mediobanca en una nota, creará un "líder en el mercado europeo, distintivo por su posicionamiento, marca y calidad de capital humano". Así, las sinergias esperadas se estiman en unos 300 millones, de los que el 50% proviene de costes, el 28% de ingresos y el 22% de financiación.

En este contexto, como subraya el propio banco, asistiremos a una evolución "de la relación entre Mediobanca y Generali que se transformará en una relación financiera a una fuerte colaboración industrial" y el Grupo Generali se beneficiará así de "acuerdos industriales con el Grupo Mediobanca que, por su posicionamiento y marca, tendrá una capacidad de crecimiento superior tanto para Banca Generali como para el resto del mercado".