Oryzon se hunde un 17% en bolsa tras la ampliación de capital de 30 M con descuento del 25%

Oryzon Genomics lanzó una ampliación de capital acelerada por un importe de hasta 25 millones de euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas, según informó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, y ante la demanda suscitada, decidió elevar su montante hasta los 30 millones de euros

En concreto, dichas acciones empezarán a cotizar en el Mercado Continuo este viernes, 25 de abril, y, según detalló la biotecnológica, el consejo de administración finalmente optó por la facultad de aumentar el importe efectivo del aumento de capital en hasta un 20% adicional en función de la demanda.

En este contexto, cabe recordar que la empresa, que cerró este miércoles con sus acciones a un precio de 3,12 euros tras una subida de más de un 7% y que el precio de la ampliación ha sido de 2,35 euros por acción, lo que supone un descuento del 24,7% y explica que este jueves su cotización se desplome un 17%, hasta los 2,58 euros. Además, aprobó en su junta general de accionistas del pasado 28 de junio una resolución adicional para un aumento de capital de hasta 100 millones de euros.

La colocación de estas nuevas acciones se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada ('accelerated bookbuild offering') dirigido a inversores institucionales y otros inversores elegibles en varias jurisdicciones fuera de los Estados Unidos en 'offshore transactions', así como a inversores cualificados y no cualificados. Las acciones nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones de Oryzon actualmente en circulación, a excepción del derecho de suscripción preferente, como ya se acordó en la junta de accionistas celebrada el 28 de junio de 2024.

Con la mirada en el Nasdaq

Asimismo, Oryzon ha detallado que tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos en la operación para potenciar y mejorar las actividades y obligaciones generales, administrativas y financieras, y para continuar con la preparación de la potencial admisión a negociación ('dual listing') de sus acciones en el Nasdaq. Además, Oryzon destinará dichos fondos a fortalecer el balance general con vistas a posibles negociaciones de asociación o fusiones y adquisiciones (M&A).

Asimismo, reforzará y ampliará el actual plan de desarrollo clínico en agresividad en enfermedades del sistema nervioso central, así como el trastorno límite de la personalidad y el trastorno del espectro autista.

Por último, la empresa quiere reforzar y ampliar el actual plan de desarrollo clínico en oncología y hematología, al mismo tiempo que se centrará en los preparativos de fabricación de fármacos 'Chemistry, Manufacturing and Controls' para ensayos de Fase IIb-III y otras actividades regulatorias.