CriteriaCaixa pasa a controlar el 20% de Celsa tras la ampliación de capital

CriteriaCaixa se convierte en el dueño del 20% de la siderúrgica Celsa tras una operación de ampliación de capital. El holding de la Fundación ”la Caixa” ha ganado el proceso que había abierto la compañía para la incorporación de un accionista español con vocación industrial.

“El holding inversor que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación ”la Caixa” ha alcanzado un principio de acuerdo para su entrada en el capital del Grupo Celsa, primer productor europeo de acero circular de bajas emisiones, mediante una operación de ampliación de capital”, explica el holding que lidera Isidro Fainé en un comunicado.

CriteriaCaixa y Celsa cerrarán su acuerdo en las próximas semanas que incluye una reorganización financiera de la compañía fabricante de acero e impulsan su plan industrial ya en curso.

Celsa inició un proceso para la incorporación de un accionista español con vocación industrial. El grupo contó con los servicios de Citigroup, como asesor de la colocación privada, y de la consultora Grant Thornton, como asesor financiero para determinar el 'fair market value' (valor razonable de mercado).

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En este proceso, se presentaron un total de cinco ofertas, resultando escogida la presentada por CriteriaCaixa. Entre los socios industriales españoles que sonaron en esta carrera destacaron Sidenor o el Grupo Gallardo. Además de Criteria, a la ampliación de Celsa acudirán el resto de accionistas actuales (los fondos Strategic Value Partners, Attestor, DWS, Golden Tree y Cross Ocean).

Diversificar la cartera industrial

“CriteriaCaixa ha considerado determinante el liderazgo con visión a largo plazo y su sólido compromiso con el desarrollo socioeconómico en los países donde opera, especialmente en España desde hace cerca de 60 años. Por ello, el holding industrial quiere potenciar la competitividad del negocio en un ámbito estratégico para la economía, con influencia directa en múltiples sectores”, explica su comunicado.

En caso de materializarse, la operación permite a Criteria seguir con su estrategia de inversión en empresas industriales, como el reciente caso de Europastry, que se incluyen dentro de su Plan Estratégico 2030.

“De este modo, el holding quiere fortalecer su estrategia de diversificación, ganando exposición al sector industrial, e impactando directamente en el potencial de una empresa líder que se encuentra en un ciclo de crecimiento en los próximos años”, concluye su comunicado.