Hotelbeds saldrá a bolsa a 11,5 euros por acción y su valoración alcanza los 2.845 millones

HBX Group International, anteriormente Hotelbeds, ha comunicado este viernes su precio orientativo de salida a bolsa, que está dirigida exclusivamente a inversores institucionales y que se ha situado en los 11,5 euros por acción, en el punto intermedio del rango de precios de entre 10,50 euros y 12,50 euros que incluyó en el folleto por la "alta demanda por parte de los inversores".

Así, la compañía propiedad de los fondos Cinven y CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) alcanzará una capitalización de mercado de 2.845 millones, puesto que se barajaba que se situaría entre 2.660 y 3.030 millones de euros.

"No obstante, el precio de la oferta final será determinado una vez haya concluido el periodo de prospección de la demanda (bookbuilding period), que se espera que tenga lugar el 10 de febrero de 2025", según señalan al supervisor de los mercados.

Se espera que la oferta consista en una oferta primaria de acciones de nueva emisión, con el objetivo de captar capital por aproximadamente 725 millones, así como una oferta secundaria de hasta 25 millones de títulos existentes por parte de ciertos accionistas.

Ésta última por parte de Canada Pension Plan Investment Board y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven y EQT de 2 millones de acciones existentes a inversores cualificados para obtener ingresos brutos de entre 21 y 25 millones de euros (en los tramos inferiores y superiores del rango de precios de la oferta).

El primer día de cotización efectiva de las acciones a través del Sistema de Cotización Automatizada (AQS, por sus siglas en inglés) de las bolsas de valores españolas está previsto que tenga lugar el día 13 de febrero de 2025.

Los accionistas vendedores otorgarán una opción de sobreasignación a BofA Securities Europe en su calidad de agente de estabilización, permitiéndole, en nombre del sindicato de suscriptores, adquirir acciones adicionales del grupo que representen hasta el 15% del total de las de la oferta inicial dentro de los 30 días naturales a partir del inicio de su cotización en el AQS.