HBX (Hotelbeds) saldrá a bolsa en España en febrero y colocará 726 M para reducir su deuda
Incluye una oferta primaria de acciones recién emitidas y una secundaria de acciones existentes por parte de vehículos controlados por los gigantes del capital riesgo Cinven y EQT
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HBX Group (Hotelbeds) protagonizará el primer desembarco bursátil en nuestro país en 2025 y acabará con una sequía que se prolonga desde el mes de noviembre, cuando debutó Cox. El intermediario entre proveedores de servicios turísticos ha anunciado este jueves su intención de realizar su desembarco en el Mercado Continuo español y lo hará, previsiblemente, en el mes de febrero. No obstante, la oferta y el calendario definitivo están sujetos a las condiciones del mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La salida a bolsa incluye una oferta primaria de acciones recién emitidas y una secundaria de acciones existentes por parte de Canada Pension Plan Investment Board, vehículos controlados por fondos gestionados o asesorados por Cinven, así como por EQT.
La oferta primaria consistirá en un importe de hasta 725 millones de euros que se utilizarán para reducir el apalancamiento del grupo, que es de 3,2 veces a cierre de 2024, hasta situarlo en 2,5 veces deuda neta/ebitda. Además, liquidará en efectivo los planes de incentivos existentes de HBX Group y facilitará un mecanismo de venta para los gerentes actuales, ciertos directores y empleados y otros accionistas no institucionales, entre los que destacan exdirectivos y empleados.
Nicolas Huss, CEO de HBX Group, ha destacado tras comunicar este jueves la salida a bolsa que "hoy marca un hito importante para HBX Group, ya que emprendemos nuestro viaje para convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa. Las ventajas competitivas derivadas de nuestra trayectoria de 23 años y la excelencia de nuestra tecnología, datos, personal y productos nos han permitido convertirnos en un mercado líder todo en uno tanto para proveedores de viajes como para distribuidores de viajes que tratan con clientes en todo el mundo en un sector altamente fragmentado. Esta IPO ayudará a acelerar nuestra estrategia de crecimiento, fortalecerá nuestra posición financiera y nos ayudará a seguir innovando en la industria TravelTech conectando a distribuidores y proveedores de hoteles, transporte y proveedores de experiencias en todo el mundo, generando así valor para todos nuestros accionistas".
HBX Group (Hotelbeds) protagonizará el primer desembarco bursátil en nuestro país en 2025 y acabará con una sequía que se prolonga desde el mes de noviembre, cuando debutó Cox. El intermediario entre proveedores de servicios turísticos ha anunciado este jueves su intención de realizar su desembarco en el Mercado Continuo español y lo hará, previsiblemente, en el mes de febrero. No obstante, la oferta y el calendario definitivo están sujetos a las condiciones del mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).