Providence compra los principales musicales de Madrid por 150 millones a Beka Finance

Providence Equity Partners, el fondo de capital riesgo estadounidense, se hace con el mayor espectáculo de luces de la Gran Vía madrileña. El private equity socio de MasOrange y del Real Madrid, ha cerrado esta semana la adquisición de SOM Produce, la compañía española liderada por Marcos Cámara que gestiona la mayoría de los musicales de la capital de España. La transacción asciende a unos 150 millones de euros.

Así lo aseguran fuentes próximas a la operación, que Providence articula a través de su filial ATG Entertainment. Desde esta sociedad, el fondo americano gestiona ya cerca de 60 espacios repartidos principalmente entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Ahora se añadirán el Teatro Rialto, el Nuevo Teatro Alcalá, el Teatro Calderón y el Teatro Nuevo Apolo, que gestiona SOM Produce y que cada semana congrega a miles de personas venidas de toda España.

Según estas fuentes, Providence ha acordado pagar unas diez veces el beneficio de explotación o Ebitda de la sociedad española, propiedad de Beka Finance y del equipo directivo. Cámara, que ha traído a Madrid espectáculos como el de 'Mamma Mia', 'Chicago', 'Matilda', 'West Side Story', 'Billy Elliot' o 'Cabaret', se quedará al frente de la gestión del negocio español de ATG, junto al resto del equipo comandado por Pilar Gutiérrez y Juanjo Rivero. Los últimos datos disponibles indican que SOM obtuvo un Ebitda de unos 14 millones de euros, con unas ventas de cerca de 80 millones.

Con la adquisición de SOM, Providence se convierte en el mayor operador de espectáculos musicales y teatrales de España, con casi un millón de entradas vendidas al año, lo que representa prácticamente uno de cada dos tickets vendidos en la Gran Vía de Madrid. La española, que también produce 'Grease' o 'Carmina Burana', tendrá ahora un acceso en primicia a los grandes estrenos de Broadway y el West End londinense, para incorporarlos casi de forma simultánea al mercado nacional. La capital de España ocupa en estos momentos el tercer lugar en la producción de espectáculos musicales en el mundo, solo después de Nueva York y Londres.

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Ada Nuño

Providence, cuyo interés por SOM fue desvelado por El Economista, y Beka Finance son viejos conocidos. El banco de inversión español dirigido por Carlos Tejera y Carlos Stilianopoulos fue el que incorporó a al fondo estadounidense al capital de MásMóvil, en una operación de unos 5.000 millones de euros, incluida la deuda. Una transacción que culminó gracias a su relación con John Hahn, senior managing director del 'private equity' americano, hoy directivo de la Superliga promovida por el Real Madrid. Providence es socio del club blanco en la explotación del merchandising del campeón de Europa.

Beka Finance es un banco de inversión que une a sus actividades financieras una extensa cartera de compañías participadas, a través de su división de inversiones directas. Entre ellas, destacan varias inversiones en compañías tecnológicas, fondos de explotación agrícola, hoteles y un 20% de Secuoya, la compañía socia de Netflix en España. También ha sido accionista de referencia de MásMóvil, operación con la que obtuvo unas plusvalías próximas a los 160 millones de euros.