La firma inversora de Botín, GPF y la familia Riberas compran Palacios por 425M

JB Capital, la firma inversora fundada por Javier Botín, ha liderado al consorcio financiero formado por GPF, Ion-Ion, Corporación Financiera Guadalmar y Label Investments para comprar Palacios Alimentación y sustituir así en el accionariado a MCH y Ardian. Fuentes del sector señalan que la operación se ha cerrado por un valor de 425 millones de euros. El acuerdo pone fin a una de las principales operaciones que se han cerrado este año en el sector de la alimentación en España.

Palacios Alimentación es una empresa española dedicada a comidas preparadas que tiene siete centros productivos repartidos entre España, Estados Unidos y Reino Unido. Su facturación en 2023 fue de unos 380 millones de euros, de la cual el 33% corresponde al mercado internacional, y su ebitda normalizado fue de 45 millones de euros.

El acuerdo marca la salida del fondo español MCH Private Equity y Ardian, que en 2019 adquirió el 80% de la empresa de alimentación a la firma de inversión estadounidense The Carlyle Group por cerca de 250 millones de euros.

TE PUEDE INTERESAR

El gigante estadounidense de pinturas Sherwin-Williams compra la catalana Shingels

A. Galisteo

La entidad ha detallado a través de una nota de prensa que el grupo de inversores apoyará al equipo directivo, liderado por Pedro Dominguez, quien reinvertirá el total de su participación en la siguiente etapa del proyecto empresarial.

"La operación se ha financiado a través de un préstamo tipo 'club deal' con bancos de primer nivel que ha contado con una alta demanda de entidades financieras españolas e internacionales", ha puntualizado el comunicado para seguidamente recalcar que el cierre de la misma está sujeto a las preceptivas autorizaciones de competencia y cuyo resultado esperan que se materialice para el primer trimestre de 2025.

TE PUEDE INTERESAR

La japonesa Nippon Gases compra por más de 100 millones la filial de gases de Esteve

Alejandro Mata

En este contexto, la compañía ha desarrollado un nuevo plan estratégico hasta 2028 basados en consolidar su posición en las categorías y mercados en los que está presente, así como seguir impulsando la mejora de sus productos y apostar por la innovación continua y la eficiencia de sus operaciones.

A este respecto, el director de inversiones de JB Capital, Rafael Garabito, ha apuntado que su prioridad como nuevos accionistas será ayudar al equipo directivo de la compañía en el despliegue de su plan de negocio con el objetivo de acelerar su crecimiento y fortalecer su liderazgo en el sector.

De su lado, el socio fundador de MCH Capital, José María Muñoz, ha expuesto sobre su salida del accionariado que están "encantados" de haber acompañado y apoyado a los ejecutivos de Palacios Alimentación en esta fase que finaliza.

TE PUEDE INTERESAR

EQT consolida la IA en Freepik para catapultar su venta por encima de los 1.000 millones

A. Mata A. Galisteo

"Un periodo que, a pesar de las dificultades macroeconómicas vividas, ha supuesto una etapa de extraordinario desarrollo y consolidación, destacando la expansión en productos y mercados que serán esenciales para su futuro", ha añadido Muñoz.

Entrando al detalle técnico de la operación, se ha referido que en la transacción han participado como asesores de los compradores A&O Shearman, Roland Berger, KPMG y Chevez Ruiz Zamarripa, en tanto que NewBrook ha actuado como asesor de deuda. Por parte del vendedor, han participado AZ Capital y Garrigues, mientras que el equipo directivo de la compañía ha estado asesorado por PwC y Non Nominus.