Holaluz amplía capital en 22 M y da entrada a Icosium Investment como socio estratégico

Holaluz prosigue con éxito en la búsqueda de financiación. La compañía de energía renovable, que atraviesa por una delicada situación financiera y sufre un desplome superior al 60% en el BME Growth durante este curso, ha anunciado que amplía capital en 22 millones de euros y da entrada a Icosium Investment como socio estratégico, lo que permitirá a la cotizada fortalecer su estrategia de crecimiento y avanzar en su plan de negocio con un socio comprometido con la transición energética.

La inversión, que hace sujeta a las autorizaciones correspondientes, se realizará en dos fases. En la primera fase, Icosium aporta 6,48 millones de euros mediante una ampliación de capital, emitiendo nuevas acciones ordinarias a 1,80 euros por título sin derechos de suscripción preferente, lo que hará que obtenga el 14,12% del capital y logre dos asientos en el consejo. En la segunda fase, prevista para los próximos meses, inyectará los restantes 15,52 millones de euros mediante un préstamo convertible a 2,10 euros por acción. Al ejecutar esta conversión, Icosium designará un tercer miembro en el consejo y alcanzará el 33,43%.

El conjunto de la transacción valora la compañía en más de 45 millones de euros, un 66% de prima con respecto al precio de cierre del viernes pasado.

Con la incorporación de Icosium, Holaluz suma un inversor industrial comprometido con el proyecto y la estrategia de la compañía. La cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi, ha destacado que "recibimos con entusiasmo a Icosium como socio estratégico. Este paso es un reconocimiento a nuestra propuesta diferencial de seguir liderando la transición energética conectando personas a la energía verde a través de la generación y el almacenamiento distribuidos y del desarrollo de la tecnología y el uso de los datos".

Lotfi Bellahcene, consejero delegado de Icosium, ha señalado que "estamos muy orgullosos de formar parte de la 'Revolución de los Tejados' y estamos ansiosos por trabajar codo a codo con el equipo de Holaluz hacia un futuro mejor. Nos impresiona profundamente cómo el equipo de esta compañía lucha con todas sus fuerzas por aquello en lo que creen, defendiendo con convicción su propósito de un planeta impulsado por energía verde. Estamos aquí para apoyar su visión y trabajar juntos en cada paso hacia una transición energética real y transformadora",

Durante los últimos meses, Holaluz ha avanzado en la reordenación de su deuda y en el fortalecimiento de su balance. En septiembre, alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores, que representan el 94% de su pasivo financiero, quienes han asegurado el mantenimiento de sus instrumentos financieros y otorgado un periodo de carencia. Este acuerdo permite a Holaluz avanzar en la consolidación de su negocio junto a PwC y a las principales entidades bancarias del país.

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Además, en julio, Holaluz renovó un pagaré de 7 millones de euros por dos años en el marco de su programa de Pagarés Verdes en el MARF. Adicionalmente, obtuvo 8,1 millones de euros en financiación adicional entre mayo y junio de 2024, consolidando así su posición financiera para ejecutar su plan de negocio con el respaldo del mercado.

Holaluz ha reducido sus pérdidas operativas en un 78% en el primer semestre de 2024, de -17,9 millones de euros en el mismo período de 2023 a -4 millones de euros, a pesar del contexto adverso. Este avance se atribuye a un plan de eficiencias operativas implementado desde 2023, que ha incrementado márgenes y reducido coste, impulsado por el producto 'Tarifa Justa'. Esta tarifa ha disminuido los impagos y optimizado los servicios de atención al cliente, apoyándose en su plataforma tecnológica que Holaluz lleva desarrollando desde hace más de una década.