OHLA asegura su ampliación tras alcanzar un acuerdo con sus bonistas y bancos
Parte de los fondos que la constructora prevé levantar se destinarán a amortizar 140 millones de los 400 millones que adeuda a los bonistas
OHLA ha alcanzado un acuerdo con las entidades financieras que participan en la línea sindicada de avales bancarios del grupo y que proporcionará los avales necesarios para el desarrollo de su negocio, lo que permitirá a la cotizada avanzar con el cumplimiento de su hoja de ruta anunciada a principios de verano, tal y como adelantó El Confidencial.
Asimismo, la compañía ha alcanzado un principio de acuerdo con el Ad Hoc Group de bonistas, que representan el 33% de los bonos emitidos por OHLA, tal y como ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este principio de acuerdo está sujeto a la suscripción de un lock up agreement que refleje los pactos alcanzados, en el que ya están trabajando las partes, y próximamente se someterá a adhesión del resto de los bonistas.
Ambos acuerdos están condicionados a la realización de una ampliación de capital, que será sometida a la aprobación de los accionistas en la junta general extraordinaria convocada para el próximo 22 de octubre. Este proceso permitirá a la compañía fortalecer su estructura financiera y atender sus obligaciones de deuda a corto plazo.
Parte de los fondos que la constructora prevé levantar se destinarán a amortizar 140 millones de los 400 millones que adeuda a los bonistas. De esta cantidad, 200 millones vencen el próximo mes de marzo, por lo que se considera deuda a corto plazo, de vencimiento inmediato. Al reducir su nivel de endeudamiento, la banca se compromete, a su vez, a liberar hasta 130 de los 180 millones que tiene retenidos para cubrir el riesgo de los avales. Los primeros 100 millones serán liberados de forma automática en cuanto se lleve a cabo la emisión de nuevas acciones. Los restantes 30 millones estarán condicionados a determinados hitos operativos.
Aunque la compañía ha mejorado significativamente sus números operativos, con un ebitda que rondará los 150 millones y una cartera de obras de 8.200 millones, su problema es que no genera suficiente caja para atender el pago de la deuda. Esta situación la hubiera condenado al preconcurso de acreedores sin la ampliación de capital, que garantiza ya su futuro.
OHLA ha alcanzado un acuerdo con las entidades financieras que participan en la línea sindicada de avales bancarios del grupo y que proporcionará los avales necesarios para el desarrollo de su negocio, lo que permitirá a la cotizada avanzar con el cumplimiento de su hoja de ruta anunciada a principios de verano, tal y como adelantó El Confidencial.