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Riquelme consigue la entrada del rey de Marruecos en el accionariado de Cox
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CON LA FAMILIA ARISTRAIN

Riquelme consigue la entrada del rey de Marruecos en el accionariado de Cox

Al Mada, el fondo de capital riesgo público de la monarquía africana, tomará hasta un 10% del capital de la empresa de ingeniería y agua en la Oferta Pública de Suscripción

Foto: Salida a Bolsa de Cox Energy.
Salida a Bolsa de Cox Energy.
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Enrique Riquelme ha decidido continuar con la salida a bolsa de Cox, operación con la que pretende levantar 300 millones de euros para financiar su plan de crecimiento. Entre los inversores que se han comprometido a comprar acciones se encuentra Al Mada, el holding del rey de Marruecos, desde el que toma participaciones en empresas del continente africano. Según fuentes próximas a la colocación, el vehículo inversor de Mohamed VI se convertirá en uno de los principales accionistas ancla de la empresa de ingeniería y agua.

Aunque no se ha detallado qué paquete va a comprar Al Mada, a través de Attijari Wafa Bank​, estas fuentes aseguran que será un anchor investor significativo, que apoyará el desarrollo del plan estratégico de Cox. Otras fuentes apuntan que tomará entre el 5 y el 10% del capital de la compañía surgida de las cenizas de Abengoa, por lo que tendría derecho a tener un puesto en el consejo de administración. Por tanto, invertirá entre 50 y 100 millones en la Oferta Pública de Suscripción (OPS) que se lanzará la próxima semana.

Riquelme, que actualmente es dueño del 80% del grupo de ingeniería, pretende obtener 300 millones mediante esta venta de acciones nuevas para implementar la hoja de ruta 2025-2027. Un plan con el que pretende multiplicar por cerca de cuatro veces su actual beneficio bruto de explotación o Ebitda, desde los 175 millones previstos para el cierre del actual ejercicio. Salvo cambio de fecha, Cox espera pasar del BME Growth, donde cotiza actualmente (a través de su división Cox Energy), al mercado continuo o de empresas de tamaño grande a finales de este mes.

Además del rey de Marruecos a través de Al Mada, otro fondo soberano de Emiratos Árabes se ha comprometido a suscribir parte de las acciones nuevas. Y a este listado de nuevos accionistas se sumaría también la familia de José María Aristrain, accionista histórico de Aceralia y Tubacex, a través de Corporación Cunext. Fuentes oficiales de Cox han declinado hacer ningún comentario sobre esta información.

Foto: El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme. (Europa Press/Joaquín Corchero)

El apetito de estos nuevos accionistas llega después de la propia decisión de Riquelme de poner 15 millones de su bolsillo para demostrar la confianza en el proyecto. La operación está siendo coordinada por Bank of America, Citi, Santander y Alantra.

El rey Mohamed VI es dueño de cerca del 70% de Al Mada, participación que heredó parcialmente de su padre, el Rey Hassan II. El vehículo inversor marroquí posee varias empresas prominentes, como Attijariwafa Bank, el mayor banco de Marruecos, y Managem Group, un importante actor en la industria minera. El conglomerado también ha demostrado un compromiso con la responsabilidad social. A través de su fondo Al Mada Ventures, se enfoca en apoyar startups tecnológicas en África, impulsando sectores como la energía renovable, la salud y la educación. Aunque no hay datos oficiales, se estima que la fortuna personal de Mohamed VI ronda los 5.000 millones de euros.

El plan de negocio de Cox es expandirse en el negocio del agua y la energía renovable en mercados como el sur de Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Norte de África y Oriente Medio. El equipo de Riquelme considera que con esta salida a bolsa se abre una oportunidad de pisar el acelerador en el mercado de construcción, con una estrategia intensiva en la rotación de activos y con opción a compra en los sectores de energía y agua, excepto el sector energético español que lo ven como un mercado maduro. Esta hoja de ruta consideran que es el mejor argumento para convencer a sus futuros accionistas a sumarse al proyecto

Enrique Riquelme ha decidido continuar con la salida a bolsa de Cox, operación con la que pretende levantar 300 millones de euros para financiar su plan de crecimiento. Entre los inversores que se han comprometido a comprar acciones se encuentra Al Mada, el holding del rey de Marruecos, desde el que toma participaciones en empresas del continente africano. Según fuentes próximas a la colocación, el vehículo inversor de Mohamed VI se convertirá en uno de los principales accionistas ancla de la empresa de ingeniería y agua.

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