Orenes consigue 80M para continuar la compra de pequeñas empresas de juego y apuestas
Es un préstamo sindicado en el que participa CaixaBank, como banco agente, junto a BBVA y Bankinter. Tendrá que ir devolviéndolo, con intereses, durante los próximos seis años
Orenes ha cerrado con la banca una financiación de 80 millones de euros. El grupo español de juego y apuestas empleará estos fondos para acometer la segunda fase de su plan estratégico 2023-2025, que se basa en crecer de forma inorgánica por medio de la compra de otras empresas del sector más pequeñas, según confirman fuentes de la compañía.
Se trata de un préstamo sindicado en el que participa CaixaBank, como banco agente, junto a BBVA y Bankinter. Orenes tendrá que ir devolviendo los 80 millones, con intereses, durante los próximos seis años. Concretamente, se ha dividido la financiación en 60 millones que irá saldando con unas cuotas periódicas y otros 20 millones que abonará en un único pago al vencimiento del periodo.
Con este modelo de financiación, se reserva la liquidez suficiente para realizar las adquisiciones necesarias para completar su plan de expansión en 2025 y, posteriormente, afrontar con mayor comodidad el grueso de la deuda. Es la forma que han encontrado ambas partes para adaptar el calendario de pagos a la capacidad de la empresa para generar flujos de caja.
Esos 80 millones se suman al crédito de 70 millones que firmó en 2023 con el fondo de capital privado Pricoa. Así afrontó la primera parte de su plan estratégico, que contempla una inversión total que supera los 300 millones. Esa cantidad se está ejecutando según lo previsto, con préstamos y fondos propios, y en la compañía estiman que para 2025 no hará falta financiación adicional. Es decir, que los flujos generados serán suficientes para llevar a cabo tanto la inversión como el pago de la deuda.
Se trata de un préstamo sindicado en el que participa CaixaBank, como banco agente, junto a BBVA y Bankinter
De cara al presente ejercicio, prevé superar los 1.000 millones de facturación. Para conseguirlo, tendría que incrementar en un 18% los ingresos que obtuvo en 2023, que se situaron en los 846,6 millones, según figura en su última cuenta de resultados depositada en el Registro Mercantil. Es un objetivo ambicioso, pero que confía en cumplir gracias a la incorporación en su balance de las pequeñas empresas que vaya adquiriendo.
Su última compra conocida es la de Madrid Juegos y Apuestas, en la que ha adquirido una participación del 51% por un valor superior a los 3 millones de euros. Esta operación le permite explotar las máquinas tragaperras de dicha sociedad. Previamente, en 2023, ya había realizado una decena de transacciones similares, desembolsando cerca de 64 millones. La compra más relevante fue la de Explomarsa Coruña, que ascendió a 21,4 millones.
Al ejecutar todas esas operaciones, consiguió incrementar sus ingresos, pero también sus ganancias. Durante el año pasado, Orenes ganó 28,4 millones, elevando en un 13% interanual el resultado que consiguió el ejercicio anterior.
Orenes ha cerrado con la banca una financiación de 80 millones de euros. El grupo español de juego y apuestas empleará estos fondos para acometer la segunda fase de su plan estratégico 2023-2025, que se basa en crecer de forma inorgánica por medio de la compra de otras empresas del sector más pequeñas, según confirman fuentes de la compañía.
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