Enrique Riquelme saca Cox a bolsa para recaudar 300 millones de euros

Cox ABG Group, más conocido como Cox, saldrá a bolsa. La empresa que controla el empresario Enrique Riquelme ha anunciado este lunes su intención de empezar a cotizar en la bolsa española mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) dirigida a inversores cualificados.

La compañía de energía y agua ha emitido un comunicado en el que explica que la operación consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de Cox y tendrá por objeto captar aproximadamente 300 millones de euros de capital, incluida la opción de sobreadjudicación. La horquilla de valoración de Cox en bolsa que se ha manejado antes de este anuncio oficial se situaba entre los 1.000 y los 1.200 millones, algo que la compañía no ha entrado a valorar en su comunicado. Tampoco los plazos que se manejan en esta salida.

Cox dedicará lo recaudado a concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía. La oferta se realizará a inversores cualificados e incluirá una colocación en los Estados Unidos dirigida a inversores institucionales cualificados. La compañía tiene previsto solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas.

Banco Santander, BofA Securities y Citigroup son los coordinadores de la salida. Por su parte, JB Capital, Alantra Capital y Banco BTG Pactual asumen el papel de coordinadores de la emisión. Latham & Watkins actúa como asesor jurídico y Clifford Chance actúan como asesores jurídicos de la operación. Por último Lazard actúa como asesor financiero independiente único. Se espera que Cox conceda una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta.

Riquelme y la familia Zardoya

La estructura accionarial de la Compañía está compuesta por una participación del 77,85% de Enrique Riquelme Vives , un 17,50% de la familia Zardoya y un 4,65% de Mutualidad de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos (HNA).

Además, el consejo de administración ha aprobado una remuneración extraordinaria en forma de acciones para determinados miembros de la alta dirección y determinados "empleados clave" de Cox, que también aceptarán estos acuerdos de bloqueo.

Rentabilizar Abengoa

Cox absorbió este año a Abengoa. Riquelme y su equimo se adjudicaron los activos del gigante andaluz en la subasta judicial y se renombraron como Coxabengoa. Un año después, y poco antes de saltar a bolsa, la compañía ya engulle a Abengoa para solo nombrar como ‘Cox’.