Brookfield avanza en la financiación de la opa por Grifols y busca 10.000 M de los bancos

Brookfield Asset Management prosigue adelante con sus planes de opa sobre Grifols y se encuentra en negociaciones con los bancos para lograr el importe que permita al fondo hacerse con la compañía de hemoderivados española. Así, ha pedido un respaldo financiero de hasta 9.500 millones de euros (10.600 millones de dólares) para sellar este posible acuerdo.

Según publica Bloomberg, el fondo estadounidense ha pedido a los bancos que aporten este montante para refinanciar la deuda existente de Grifols, que incluye préstamos y bonos de alto rendimiento o high yield. Así, las entidades se comprometerían a ofrecer la financiación antes de venderla a los inversores.

Esta solicitud se produce cuando la compra por parte de Brookfield activaría una cláusula que permite a los tenedores de bonos exigir a la empresa que les devuelva el dinero por su valor nominal, que está muy por encima del valor actual de algunos de sus bonos.

Los planes de aumento de deuda siguen a los de la empresa, que señaló el mes pasado que Brookfield y la familia Grifols habían acordado considerar lanzar una oferta por el grupo español, que se encuentra presionado en los mercados tras el ataque perpetrado por Gotham City Research. La firma de análisis acusó a la compañía de manipulación de sus cuentas y afirmó que sus acciones valían cero.

Si los Grifols y Brookfield siguen adelante con sus planes de privatizar la firma con sede en Barcelona, ​​el paquete de deuda probablemente será de 8.000 millones de euros en deuda dispuesta más una línea de crédito renovable de hasta 1.500 millones de euros, según informa Bloomberg, realizándose la mayor parte de la financiación en dólares. De hecho, y según fuentes del medio estadounidense, ya habría un banco que se habría ofrecido a respaldar la totalidad de este montante.

La noticia ha animado la cotización de Grifols. La compañía, que ha llegado a despuntar más de un 6% en el Ibex 35, ha frenado algo sus avances en un día prácticamente plano para el Ibex 35 y tras casi dos horas de sesión se anota una subida del 3,5%, hasta los 9,2 euros por acción.